郴州金贵银业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书-巨潮资讯网.PDF

郴州市金贵银业股份有限公司 招股意向书 郴州市金贵银业股份有限公司 （CHENZHOU CITY JINGUI SILVER INDUSTRY CO.,LTD） （住所：郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1 号） 首次公开发行股票 招股意向书 保荐人（主承销商）： （住所：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45 楼） 1-1-1 郴州市金贵银业股份有限公司 招股意向书 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 1 、公司首次公开发行股票的数量最多不超过 5,876 万股 （含本数）；首次公开发行股票，既包括公开发行新股， 也包括公司股东公开发售股份。 2 、本次公司公开发行新股不超过 5,876 万股；发行新股出 现超募的情况下，公司股东拟公开发售股份，公开发售股 份不超过 3,432 万股。其中，公司控股股东、持股 10%以 上股东未公开发售股份，控股股东关联方拟公开发售股份 不超过 20 万股，本次公开发行前 36 个月内担任公司董事、 监事、高级管理人员、核心技术人员拟公开发售股份合计 不超过 60 万股。公司股东发售股份所得资金不归公司所 有，请投资者在报价、申购过程中考虑公司股东公开发售 股份的因素。 3、公开发行新股与公司股东公开发售股份数量的调整机 制：本次新股发行数量应当根据募投项目资金需求合理确 定。根据询价结果，若预计新股发行募集资金净额（募集 资金总额扣除对应的发行费用后）超过本次募投项目募集 资金计划投入额的，公司将相应减少本次新股发行数量， 同时增加公司股东公开发售股份的数量，以保证： （1）本次新股发行募集资金净额（募集资金总额扣除对 应的发行费用后）不超过本次募投项目募集资金计划投入