投资策略制定与执行指南.doc

投资策略制定与执行指南

TOC\o1-2\h\u5574第一章投资理念与目标设定 3

16711.1投资理念的建立 3

10001.1.1确立长期投资观念 3

181821.1.2重视风险管理 3

34161.1.3坚持价值投资 4

18091.1.4注重投资教育 4

2041.2投资目标的明确 4

143651.2.1收益目标 4

228031.2.2风险控制 4

174461.2.3投资期限 4

289251.2.4资产配置 4

22645第二章市场分析与宏观经济研究 4

285452.1宏观经济指标分析 4

152852.1.1国内生产总值（GDP） 5

302102.1.2工业增加值 5

126902.1.3固定资产投资 5

107292.1.4消费品零售总额 5

165072.1.5货币供应量 5

153462.2行业趋势研究 5

46642.2.1行业生命周期 5

252972.2.2行业政策 5

118952.2.3行业技术进步 5

112982.2.4行业竞争格局 5

16622.3市场情绪分析 6

240022.3.1投资者情绪 6

173102.3.2媒体报道 6

130562.3.3政策预期 6

56682.3.4市场流动性 6

23627第三章资产配置与投资组合 6

288813.1资产配置原则 6

74873.2投资组合构建 6

156543.3组合风险与收益平衡 7

1096第四章证券投资策略 7

140924.1价值投资策略 7

205334.2成长投资策略 8

211374.3技术分析策略 8

31589第五章基金投资策略 9

258245.1指数基金投资策略 9

249615.1.1指数基金概述 9

208865.1.2投资策略制定 9

235175.1.3投资策略执行 9

184675.2混合型基金投资策略 9

209765.2.1混合型基金概述 9

145575.2.2投资策略制定 10

262485.2.3投资策略执行 10

102145.3主题型基金投资策略 10

285785.3.1主题型基金概述 10

297245.3.2投资策略制定 10

56525.3.3投资策略执行 10

6823第六章股票投资策略 10

90646.1长期持有策略 10

9996.2分批建仓策略 11

306106.3转换策略 11

3272第七章债券投资策略 12

116337.1国债投资策略 12

224747.1.1选择投资时机 12

277017.1.2期限选择 12

28807.1.3分散投资 12

54147.1.4关注税收政策 13

37337.2企业债投资策略 13

144237.2.1信用评级分析 13

98737.2.2行业分析 13

205627.2.3期限选择 13

43437.2.4利率分析 13

9577.2.5资金用途分析 13

5067.3可转债投资策略 13

259907.3.1转股价值分析 13

149267.3.2信用评级分析 13

120607.3.3期限选择 14

253257.3.4股票市场分析 14

35167.3.5利率分析 14

958第八章外汇投资策略 14

89248.1货币对交易策略 14

216998.1.1市场分析 14

64588.1.2技术分析 14

259848.1.3基本面分析 14

315158.1.4风险管理 15

134878.2期货交易策略 15

70978.2.1合约选择 15

252138.2.2市场分析 15

135578.2.3交易策略 15

148328.2.4风险管理 15

91598.3外汇期权交易策略 15

292128.3.1期权类型 15

166438.3.2期权合约选择 16

200438.3.3交易策略 16

3628.3.4风险管理 16

15448第九章风险管理与投资评估 16

79699.1风险识别