鼎微第十五期微小企业贷款流转财产权信托推介材料.pdf

鼎微2017年第十五期 微小企业贷款流转财产权信托 推介材料 2017年10月 目录 1 第一章交易概要 2 第二章基础资产池介绍 3 第三章产品结构设计 4 第四章网商银行简介 5 第五章信息披露和风险揭示及控制措施 6 第六章投资价值分析 2 第一章 交易概要 3 1.1 交易概要 本项目拟采用自益财产权信托+转让信托受益权的交易模式，即网商银行作为出让方，以其所拥有的贷款债权 作为信托财产设立自益财产权信托，将取得的信托受益权作为流转标的通过银登中心转让给投资者。 网商银行是首批获银监会批准设立的试点民营银行之一，以互联网方式经营，不设物理网点，主要为微小企 业主、个人提供经营类贷款。 本次发行规模为40亿元，产品基本要素如下 分层 优先 档 优先 档 次级档 A B 规模 （万元） 344,000 24,000 32,000 规模占比 86.0% 6.0% 8.0% 信用等级 AAA AA 无评级 预期到期日 年 月 日 2019 1 26 期限 （预期） 循环期 个月，分配期 个月 12 3 付息频率 循环期不付息，分配期按月付息 - 还本方式 循环期不还本，分配期过手摊还 - 委托人贷款服务机构 浙江网商银行股份有限公司（简称“网商银行”） / 受托机构 华能贵诚信托有限公司（简称“华能贵诚”） 中国国际金融股份有限公司（简称“中金公司”） 财务顾问 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（简称“摩根士丹利华鑫证券”） 资金保管机构 江苏银行股份有限公司杭州分行（简称 “江苏银行”） 交易登记场所 银行业信贷资产登记流转中心 4 第二章 基础资产池介绍 5 2.1 基础资产合格标准 基础资产合格