汽车电子行业深度专题：智驾平权浪潮将至，智能汽车产业链迎加速拐点.docx

正文目录

一、汽车产业进入智能化下半场，2025有望迎来平价智驾元年 6

1、比亚迪、华为、小米等主机厂积极推进智驾平权，25年高阶智驾普及至10-20万车型 8

2、端到端大模型上车、硬件方案成本下探等助力智驾加速渗透 17

二、汽车智能化相关零部件成长空间广阔，重点关注具备平台化能力的厂商 20

1、智驾及座舱芯片：算力及综合性能需求提升，国产替代空间广阔 20

2、域控制器：软硬件解耦下看好具备快速反应及集成化能力、与下游客户紧密合作的新型Tier1崛起 25

3、连接：智能化驱动线束及连接器、连接芯片量价齐升，国产厂商迎发展良机 27

4、感知传感器：摄像头、激光雷达等未来两年增量确定性较强，关注核心零部件供应商 31

5、智能座舱：HUD应用渗透空间仍大，声学、车灯等方案配置显著升级 35

6、智能底盘：多车企积极布局，关注制动/转向/悬架领域国产替代及合作模式重塑发展机遇 39

三、投资建议 45

四、风险提示 46

图表目录

图1：国内高速NOA/城区NOA搭载车型价格下探 6

图2：智能手机行业的四个发展阶段 7

图3：中国NOA智驾渗透率预测 8

图4：比亚迪申报搭载三目视觉硬件方案车型 9

图5：小米HAD端到端大模型 11

图6：小米YU7外观图 11

图7：小鹏汽车销量 12

图8：理想智能驾驶发展历程 14

图9：理想同学APP上线手机端 15

图10：2022-2024年理想智能驾驶训练算力（EFLOPS） 15

图11：特斯拉自动驾驶技术发展历程 15

图12：特斯拉分季度销量 16

图13：特斯拉分季度营收及净利润 16

图14：特斯拉Cybercab外观 16

图15：特斯拉Optimus野外行走视频 16

图16：算法升级推动智驾效果提升 17

图17：高速NOA渗透率变化趋势（分价格带） 18

图18：城区NOA渗透率变化趋势（分价格带） 18

图19：禾赛/速腾激光雷达单价（元） 19

图20：大疆7V+100TOPS智驾方案 19

图21：24年1-8月中国乘用车L2+及以上芯片供应商市占率 21

图22：24年1-10月国内智驾域控芯片装机量（万颗）排行 21

图23：地平线征程2-征程6芯片路线图 22

图24：地平线征程6产品系列图 22

图25：全球主要座舱SoC玩家 23

图26：24年1-10月座舱芯片供应商装机量（万颗） 23

图27：24年1-10月国内智驾域控供应商装机量排行（万套） 26

图28：24年1-10月国内智驾域控芯片装机量排行（万套） 26

图29：域控制器商业模式演进分析 26

图30：汽车智能化驱动智能驾驶/智能座舱/车联网多领域数据传输需求提升 28

图31：全球汽车线束竞争格局 28

图32：2019年全球汽车连接器CR10市场份额 28

图33：2023年全球汽车线束大厂业绩情况 29

图34：国内车载以太网交换芯片需求总量（百万个） 30

图35：国内车载以太网交换芯片市场规模（亿元） 30

图36：2020年全球车载以太网物理层芯片市场竞争格局 30

图37：2020年中国车载以太网物理层芯片市场竞争格局 30

图38：激光雷达主要产业链公司 33

图39：国内激光雷达渗透率 33

图40：速腾聚创财务数据 33

图41：禾赛科技财务数据 33

图42：全球毫米波雷达市场规模 34

图43：2023年国产乘用车前向毫米波雷达市场份额 35

图44：毫米波雷达成本占比（截止23年6月） 35

图45：立讯精密车载毫米波雷达（1） 35

图46：立讯精密车载毫米波雷达（2） 35

图47：智能座舱核心产品/功能渗透率（标配） 36

图48：国内乘用车HUD搭载量及渗透率 36

图49：国内乘用车各类HUD占比 36

图50：24年1-8月国内HUD竞争格局（标配） 37

图51：24H1国内AR-HUD装机量市占率排名 37

图52：2023年国内乘用车扬声器渗透情况 37

图53：2023年国内新能源车扬声器渗透情况 37

图54：PSS产品矩阵 38

图55：汽车车灯产业链图谱 39

图56：华为HUAWEIxPixel智能车灯 39

图57：华为HUAWEIxPixel智能车灯 39

图58：乘用车智能底盘主要构成 40

图59：2020-2030中国乘用车智能底盘市场规模（亿元） 40

图60：主流线控制动方案 41