新华福家财富产品说明会操作流程.pdf

《福家财富产品说明会》 操作流程 系统操作产品说明会基本流程 会前、会中、会后 会前 会中 会后 一、工作人员提前到位 一、策划 一、整理资料 二、客户入场 二、宣导启动 三、正式开始 二、效果评估 三、物品准备 四、场地布置 四、现场互动 三、营业单位的追踪 五、业务员注意事项 五、业务员注意事项 会前 一、策划 二、宣导启动 三、物品准备 四、场地布置 五、业务员注意事项 会前 一、策 划 作为一种经营行为，产说会应设立明 确的目标（客户数量、保费、签单率、成本 等），经营目标确定后，所有工作围绕目标 展开，以便明确重心、事后评估。 采用“客户联谊会”的形式，营造轻松和 谐的氛围，淡化销售气息； 会前 时间的选定尽可能选定在周末下午或傍晚，便于 业务员邀约客户 为保障产说会效果，可根据职场规模限定限定参 会人数 成立功能小组确定人员分工 （领导组、讲师组、 行政组、接待组、议程组、促成组），责任落实到 人，群策群力 会前 二、宣导启动 公司上下统一思想：在会前的一周各职场利用 晨会大力度宣导“福家财富产说会”的重要性，对产 说会进行全方位的包装（如：产说会的规模、形 式、讲师阵容、内容安排、时间、事项要求、预 计达成效果、客户奖品等） 以“限量竟拍”的形式向业务队伍“推销”产说会 门票达到充分调动积极性、引起重视、筛选客户 目的； 会前 各主办单位应利用晨会对门票销售进度、业务员 邀约情况进行持续追踪，对客户数量、客户信息、预 计保费、拜访中的问题等给予反馈，利用二次晨会进 行邀约话术的训练；临会前，各职场再次统计客户到 场数量，要求业务员再度确认并提醒客户到场； 会前各职场以主任、经理为主，成立促成团，在 会中以爱心天使身份帮助业务员促成； 会前 三、物品资料准备 议程组列明物品准备清单后，行政组负 责采买、准备和配置，包括：奖品、矿泉 水、水果、摄像机、光盘、投影仪、便携式 电脑、音响、话筒、激光笔、条幅、绶带、 笔、胶带、宣传资料(客服报、理财信息、公 司介绍、产品建议书、理赔案例）、投保书 等。 会前 四、场地布置 各功能小组对会场进行全面布置，要 求：简洁大方、色彩明快醒目能够体现公司 文化和风貌。营造积极热烈的气氛、能感染 客户尽可能消除距