600325_华发股份招股说明书.pdf

珠海华发实业股份有限公司 首次公开发行6000万股A股网上路演公告 珠海华发实业股份有限公司首次公开发行6000 万股A 股已获中国证券监督 管理委员会证监发行字 ［2004 ］7 号文核准。本次发行采用全部向二级市场投资 者定价配售的方式发行，发行日期为2004 年2 月 10 日，发行价格为7.03 元／ 股。 为便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行有关安排，发行 人和主承销商兴业证券股份有限公司就本次发行举行网上路演。 1、路演时间：2004 年2 月8 日下午14：00 －18：00 2 、路演网站：全景网络（ ） 3、参加人员：珠海华发实业股份有限公司董事会、管理层主要成员及主承 销商兴业证券股份有限公司有关人员 本次发行的《招股说明书摘要》于 2004 年2 月5 日刊登于《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》，提请广大投资者关注。 特此公告 珠海华发实业股份有限公司 2004 年2 月5 日 珠海华发实业股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 珠海华发实业股份有限公司 （珠海市拱北丽景花园华发楼） 首次公开发行股票招股说明书 （封 卷 稿） 发行人名称：珠海华发实业股份有限公司 发行人住所：广东省珠海市拱北丽景花园华发楼 主承销商名称：兴业证券股份有限公司 主承销商住所：福建省福州市湖东路99 号 1-1-1 珠海华发实业股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 发行人董事会声明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个 别和连带的法律责任。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表 明其对发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与此相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 股票类型 发行股数 每股面值(元) 发行价格(元/股) 人民币普通股 60,000,000 1.00 7.03 发 行 方 式：向二级市场投资者定价配售 发 行 日 期：2004 年2 月10 日 拟上市证券交易所：上海证券交易所 主 承 销 商：兴业证券股份有限公司 上 市 推 荐 人：兴业证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司 1-1-2 珠海华发实业股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 特 别 风 险 提 示 本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险： 1、大股东控制风险。华发集团及其两个全资子公司拥有本公司本次发行后 40.96%的股权，对本公司有相对控制权，可能通过行使表决权对本公司的人事、 经营决策进行控制，做出不利于其他股东权益的行为； 2 、公司所属房地产行业是高风险、高收益行业，国家经济政策的变化及国 民经济周期的波动对本公司的经营可能产生重大影响； 3、由于房地产项目开发总成本的高度不确定性，本公司对所开发项目的成 本的控制直接影响本公司的收益； 4 、募集资金投向的风险。本次募集资金投向项目中的华发新城一、二期项 目投资额大、建设期长，项目开发若不成功，将严重影响公司未来的经