600456_宝钛股份招股说明书.pdf

宝鸡钛业股份有限公司 公开发行A股网上路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字 【2002 】20 号文核准，宝鸡钛业股 份有限公司已于今日在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《招 股说明书摘要》，将发行6,000 万股A 股。为便于拟申购的投资者了解公司基本 情况、发展规划和本次发行的有关安排，经与主承销商协商，公司将在全景网 （）举行网上路演，现将有关路演安排公告如下： 路演时间： 2002 年3 月27 日星期三 下午14：00—18 ：00 路演网站：全景网 （） 参加人员： 公司董事长、副董事长兼董事会秘书、董事、总经理、总会计 师、主承销商国泰君安证券股份有限公司企业融资总部的有关领导及项目人员。 敬请广大投资者关注。 宝鸡钛业股份有限公司 2002 年3 月26 日 宝鸡钛业股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 （人民币普通股） 60,000,000股 发行人：宝鸡钛业股份有限公司 注册地址：陕西省宝鸡市高新技术产业开发区火炬路19号 主承销商：国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 二零零二年三月 宝鸡钛业股份有限公司 招股说明书 宝鸡钛业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型：人民币普通股 （A股） 发行数量：60,000,000股 面值 发行价 发行费用 募股资金 每股 （元） 1.00 4.85～5.4 0.201～0.219 4.649～5.181 合计 （万元） 6,00029,100～32,4001207.65～1311.627,892.35～31,088.40 发行方式：网上累计投标询价发行 发行日期： 2002年3月28日 拟上市地：上海证券交易所 主承销商： 国泰君安证券股份有限公司 董 事 会 声 明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律 责任。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对 本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据 《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 特 别 风 险 提 示 由于钛材加工行业本身的制约和发行人经营管理方面的原因，发行人存货和应 收账款余额较大，存在流动性风险和坏账风险；本次发行股票后，募股资金的到位 将使公司净资产大幅增加，预计发行后全面摊薄净资产收益率可能会有大幅下降， 可能会使公司通过股票市场的再融资能力受到影响；宝鸡有色金属加工厂拥有本公 司发行前98.52%和发行后68.97%的股份，对本公司的绝对控制有可能影响其他股东 的利益；另外，公司部分设备变更了折旧年限、所得税执行15%的税率，这些政策一 旦发生变化将影响公司的盈利能力。请投资者对发行人的上述风险予以特别关注， 并仔细阅读招股说明书中 “风险因素”、“财务会计信息”等有关章节。 本招股说明书签署日期:2002年3月5日