SAP实施项目---CRM2.0最终用户操作手册.ppt
SAP实施工程CRM2.0最终用户操作手册
2014.7.30
CRM系统最终用户培训-客户预报订单及订单跟踪局部2培训对象及内容概览培训方案CRM和双汇系统并行业务处理与介绍SAP-CRM系统界面详解订单管理操作〔包含预报订单、销售订单、销售订单明细汇总查询〕发货查询操作〔包含交货单查询、交货单汇总查询、发货信息汇总查询、交货明细汇总表〕客户入库确认客户对账操作〔包含客户对账单、往来账月报表〕销售综合分析—客户单品销量表
销售订单提货单派车单出库单回复预报订单交货单派车单交货过账开票创立预报订单客户对账SAPERPSAPCRM查询交货单查询派车单查询出库单SAP客户，SAP事业部发货：在CRM查询调度回复、发货状态，完成入库确认、客户对账SAP客户，双汇事业部发货：在CRM查询调度回复，完成入库确认、客户对账；发货状态通过短信+BW查询查询销售订单双汇ERP销售订单销售订单明细汇总交货汇总查询客户入库确认销售方案数据导入客户销售方案达成CRM订单管理—客户业务操作场景
创立预报订单调度回复订单客户提报要货单订单发货状态信息确认到货，回传物流；维护库存
CRM订单管理—客户业务操作场景
4序号CRM主要功能项目目的功能项目细节1创建预报订单客户提报日要货账款余额、信用余额、计划信息，发货地、车型等，系统自动预估到货时间、冰品满载率，单品折扣率、折后价，提交订单后发送至SAPERP2查询销售订单调度回复订单全集包括调度回复数量、生产日期、确认量、发货地、拒绝原因等，及后续提货数量、出库数量3查询交货、派车、出库单公司给客户发货前订单信息追踪获取提货时间、提货数量、预计到货日期、司机信息、车牌号、出库批次与数量等关键信息4客户收货确认确认到货，维护库存；回传物流信息客户确认收货数量、温度、时间，系统自动计入客户库存，与CRM1.0渠道进销存方案接轨；实时回写ERP交货单，作为收货完成，进一步考核物流的标志5客户财务对账公司与客户对账公司与客户应收、应付、费用的对账6客户单品销量表销售计划、达成查询客户自查销售计划、订单达成情况;
CRM订单管理—客户业务操作场景
5业务步骤系统业务流程及操作客户在CRM中创建和提交预报订单CRM1、上线大区客户CRM预报订单：例：天津客户账户余额10万元，信用额度50万元；
2、表头信息：根据客户信息默认发货地，可更改；申请日期自动默认；
运输方式：铁运；系统自动计算预计到货日期；
备注(配车加货请加利乐包纯牛奶）信息可带入到ERP;显示客户账款余额、信用余额与需打款金额；
3、行项目：产品需求分别有：新养道3500件，原味酸酸乳15000件；对于超回复量的单品，保存时系统显示警告提示，但是仍然可以提交预报订单;
预报订单提交后直接转入ERP;（提交订单时显示需打款金额，先用余款，再用信用额度）客户在CRM中查询预报订单CRM1、利用预报订单号，或者申请日期查询；
2、预报订单状态：新建、已提交、已审核、已拒绝、已作废。行项目级别可显示拒绝原因客户在CRM中查询销售订单CRM1、利用预报订单号，或者申请日期查询；
2、销售订单状态：已审核、已冻结、已拒绝、已提货、已出库。行项目级别可显示拒绝原因3、销售订单明细：调度回复数量、生产日期、发货地、预计到货日期、拒绝原因、后续发货出库数量客户在CRM查询四厂、高科交货单、派车单、出库单：或者出库过账后的包头事业部的出库单；CRM1、客户查询交货单单号、交货状态、交货数量、2、客户查询派车单的运输方式、车牌号、司机姓名和电话、派车数量、发货工厂、派车日期（派车单信息以短信的形式通知客户，第二天客户以报表的形式统一查询）；3、客户查询高科出库单的出库数量、出库日期、10位批次号、产品日期；4、客户查询包头出库单的出库数量、出库日期客户在双汇系统查询包头事业部的交货单、派车单、出库单；双汇客户查询交货单单号、状态、交货数量、运输方式、车牌号、司机姓名、司机联系方式、派车数量、发货工厂；客户CRM做到货确认CRM1、客户在CRM确认到货产品明细、数量、到货日期；四厂发出的新养道3000件，高科发出酸酸乳4000件，到货日期；确认后计入客户库存，并回写SAPERP交货单2、客户在CRM确认包头事业部发出的原味酸酸乳6400件；确认后计入客户库存
CRM系统最终用户培训-客户预报订单及订单跟踪局部6培训对象及内容概览培训方案CRM和双汇系统并行业务处理与介绍SAP-CRM系统界面详解订单管理操作〔包含预报订单、销售订单、销售订单明细汇总查询〕发货查询操作〔包含交货单查询、交货单汇总查询、发货信息汇总查询、交货明细汇总表〕客户入库确认客户对账操作〔包含客户对账单、往来账月报表〕销售综合分析—客户单品销量表
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