上海梅林正广和股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公.PDF

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：临2015 —054 上海梅林正广和股份有限公司 关于变更募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  原项目名称：上海市种猪场崇明分场建设项目  新项目名称：与上海农场合资设立新公司并由新公司购买生猪养殖资产 项目，该项目已经公司七届五次董事会和 2015 年第三次临时股东大会审议通 过（详见公司公告：临2015-044《上海梅林正广和股份有限公司关联交易公告》 和临2015-050 《上海梅林正广和股份有限公司2015 年第三次临时股东大会决 议公告》）。 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金到位情况 上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”、“公司” ）于2014 年3 月31 日召开2013 年年度股东大会审议通过了关于非公开发行A 股股票的议案， 并于2014 年 11 月 19 日经中国证监会“证监许可(2014)1201” 号文核准发行。 公司以非公开方式发行人民币A 股114,994,331 股，每股发行价为8.82 元，募 集资金总额 1,014,249,999.42 元，扣除承销费等发行费用计人民币 19,893,529.33 元（其中保荐、承销费用 17,500,000 元，其他发行费用 2,393,529.33 元），后实际募集资金净额为994,356,470.09 元。该募集资金已于 2014 年 12 月8 日止全部到位，资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并出具信会师报字[2014]第114626 号验资报告。 （二）拟变更募投项目“上海市种猪场崇明分场建设项目”情况介绍 公司原募投项目“上海市种猪场崇明分场建设项目”原计划投资 18,272 万元， 已经公司第六届董事会第八次会议、第六届董事会第九次会议、2013 年度股东 大会审议通过。截至2015 年6 月底，项目实际投资金额为38.06 万元。 项目实施完成后，公司每年拟新增2.1 万头种猪和4.9 万头商品猪的养殖产 能。通过新建种猪场，阶段性提高公司种猪及商品猪自养比例，保证种源质量， 完善全产业链布局，提高公司盈利能力。 （三）变更募集资金用途的方案 公司拟将前次非公开发行募投项目“上海市种猪场崇明分场建设项目”变更 为“与上海农场合资设立新公司并由新公司向上海农场、川东农场收购种猪及商 品猪养殖业务资产” 。新公司注册资本拟定为36,000 万元，上海梅林以现金出资 18,360 万元，占比51%，募集资金投资额不足部分由公司自有资金补足。 二、变更募投项目的具体原因 2014 年非公开发行募集资金于2014 年 12 月全部到位。2015 年3 月，在 光明食品（集团）有限公司（以下简称“光明食品集团” ）的主导下上海梅林启动 了向牛奶集团收购肉牛、饲料、食品流通及技术服务业务及向上海农场、川东农 场收购种猪及商品猪养殖业务资产的重组项目。 种猪及商品猪养殖业务资产的收购同样达到了公司提高种猪及商品猪自养 比例，保证种源质量，完善全产业链布局的目的。本次收购资产拟新增的种猪、 商品猪养殖年产能分别为8.1 万头及 54 万头，远超过原募投项目设计产能2.1 万头及4.9 万投，故对原募投项目进行变更。 三、新募投项目的情况分析 （一）新募投项目的基本情况 1、拟收购种猪及商品猪养殖业务资产基本情况 种猪及商品猪养殖业务资产的收购主要涉及上海市上海农场（以下简称“上 海农场” ）下属单位上海黄海农贸总公司、上海丰海肉类食品有限公司、大丰丰 海种猪繁育有限公司、大丰市下明畜牧养殖有限公司及上海市川东农场（以下简 称“川东农场” ）下属单位上海东裕畜牧养殖有限公司购买种猪及商品猪养殖业务 涉及的全部生物性资产、商品猪存货及部分车辆、设备等固定资产。 2、拟收购种猪及商品猪养殖业务资产中种猪及商品猪数量情况 根据东洲评估出具的上海东裕畜牧养殖有限公司拟转让部分资产评估报告 （沪东洲资评报字