N0202金融产品销售技术.pdf
文本预览下载声明
N0202金融产品销售技术
【本讲重点】
1.前言
2.营销导向的组织治理
3.治理技术的重点上（）
导语
在已往的程中我们已深入学习了银行行销的竞争策略，本次程的主题是如何把竞争
镜略规划好的金融产品成功地销售出去,即金融产品的销售技术.在进入主题之前,我们先
通过一个生活小常识来把我们的
显示全部
文档详情
相似文档
-
金融产品销售技术.pdf
第1讲 业务成功学（一）
【本讲重点】
1. 前言
2. 营销导向的组织管理
3. 管理技术的重点（上）
导 语
在已往的课程中我们已深入学习了银行行销的竞争策略，本次课程的主题是如何把竞争
策略规划好的金融产品成功地销售出去，即金融产品的销售
-
金融产品销售技术.docx
HYPERLINK javascript:void(0); 金融产品销售技术
第1讲 业务成功学（一）
?
【本讲重点】
1. 前言
2. 营销导向的组织管理
3. 管理技术的重点（上）
?
导 语
?
在已往的课程中我们已深入学习了银行行销的竞争策略，本次课程的主题是如何把竞争策略规划好的金融产品成功地销售出去，即金融产品的销售技术。在进入主题之前，我们先通过一个生活小常识来把我们的观念从一个金融专业人员的转变为销售人员的，如下所示：
其实，销售与人际沟通一样，同样体现了照镜原理，这个原理告诉销售人员：
销售是一个互动性很强的活动，你要既能鼓励自己，又能激励别人，用你的热情、激情和真诚
-
金融产品销售技术王时成.doc
第1讲 业务成功学（一）
?
【本讲重点】
1. 前言
2. 营销导向的组织管理
3. 管理技术的重点（上）
?
导 语
?
在已往的课程中我们已深入学习了银行行销的竞争策略，本次课程的主题是如何把竞争策略规划好的金融产品成功地销售出去，即金融产品的销售技术。在进入主题之前，我们先通过一个生活小常识来把我们的观念从一个金融专业人员的转变为销售人员的，如下所示：
其实，销售与人际沟通一样，同样体现了照镜原理，这个原理告诉销售人员：
销售是一个互动性很强的活动，你要既能鼓励自己，又能激励别人，用你的热情、激情和真诚去打动客户，用你专业的销售技巧去实践你的每一次销售过程。
作为销售人员，以下的素
-
金融产品销售合同.docx
金融产品销售合同
销售合同
合同编号：[合同编号]
甲方：[公司名称]
地址：[公司地址]
电话：[公司电话]
法定代表人：[法定代表人]
乙方：[销售人员姓名]
身份证号码：[身份证号码]
住址：[销售人员地址]
电话：[销售人员电话]
鉴于：
1.乙方是甲方的授权销售代理人，具备开展金融产品销售业务的相关资质和能力；
2.甲方拥有合法的金融产品，并希望通过乙方进行销售，以扩大市场份额和销售业绩；
双方经友好协商，达成如下合同：
第一条金融产品销售事项
1.甲方委托乙方为其销售金融产品，并提供必要的销售支持和培训。
2.乙方应遵守甲方的销售政策、规定和流程，以保证销售的合规性和专业性。
3.
-
金融产品销售经理.pptx
金融产品销售经理汇报人：XX2024-01-21
目录contents角色定位与职责金融市场及产品知识销售策略与技巧客户关系管理团队协作与领导力个人能力提升与职业规划
01角色定位与职责
负责将公司的金融产品销售给目标客户群体，通过有效的推广策略提高产品知名度。金融产品推广者客户需求满足者市场趋势分析者深入了解客户需求，为客户提供符合其风险承受能力和投资目标的金融产品。关注市场动态，分析市场趋势，为公司的产品研发和营销策略提供建议。030201金融产品销售经理的角色
制定销售策略拓展销售渠道客户关系维护数据分析与报告主要职责与任据公司的整体战略和市场状况，制定金融产品的销售计划和策略。积极开拓
-
金融行业金融产品销售手册.doc
金融行业金融产品销售手册
TOC\o1-2\h\u2914第一章：行业概述 3
260951.1金融产品销售的意义 3
167741.2金融行业发展趋势 3
25850第二章：金融产品分类 4
123252.1信贷产品 4
259832.2投资产品 5
68002.3保险产品 5
28398第三章：销售策略 5
323403.1市场分析 5
135873.1.1市场规模与增长趋势 6
6923.1.2市场竞争格局 6
87403.1.3消费者需求分析 6
207473.1.4市场细分 6
271763.2客户定位 6
12903.2.1目标客户群体 6
150143.2.2客户需求分析 6
7
-
金融产品销售岗位周工作总结.docx
金融产品销售岗位周工作总结
本周工作概述
目标回顾与完成情况：本周的主要目标是提升客户满意度，增加新客户数量，以及实现销售额的稳定增长。通过团队的努力，我们成功吸引了5位新客户，并有3位客户完成了首次交易，实现了预期的销售目标。此外，我们还对现有客户进行了深度回访，收集反馈信息，以便更好地满足客户需求。
主要工作内容：在本周的工作中，我负责了新产品的市场推广活动，包括制定推广计划、协调资源和执行推广策略。同时，我还参与了一个大型项目的投标准备工作，负责收集和整理项目相关的资料，确保我们的提案符合要求。此外，我还处理了一些客户的咨询和投诉，及时解决了他们的疑问和问题。
销售成果分析
客户开发与维
-
金融产品销售岗位说明书.docx
金融产品销售岗位说明书
一、岗位基本信息
1.岗位名称：金融产品销售专员
2.所属部门：市场与销售部
3.汇报对象：销售总监
4.工作地点：（具体城市或地区）
5.直接上级：销售经理/主管
6.主要职责：
负责公司金融产品的销售工作，完成销售目标；
了解并分析客户需求，提供专业的金融解决方案；
维护现有客户关系，提高客户满意度和忠诚度；
拓展新客户资源，建立长期合作关系；
参与市场调研，收集行业信息和竞争对手动态；
配合团队其他成员完成销售任务，共同推动业务发展。
二、岗位技能要求
1.专业知识：
金融产品知识，包括各类银行理财产品、基金、保险等；
金融市场动态，理解经济周期对金融产品的影响；
-
2024年金融科技产品销售合同.docx
甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME
甲方：XXX
乙方：XXX
20XX
COUNTRACTCOVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
2024年金融科技产品销售合同
本合同目录一览
第一条合同主体
1.1销售方信息
1.2购买方信息
第二条产品内容
2.1产品名称
2.2产品类型
2.3产品功能
2.4产品版本
第三条销售数量与价格
3.1销售数量
3.2单价
3.3总价
第四条交付及验收
4.1交付时间
4.2交付方式
4.3验收标准
第五条支付方式及期限
5.1支付方式
5.2支付期限
第六条售后服务
6.1技术支持
6.2
-
金融产品销售培训计划.pptx
金融产品销售培训计划;目录;01;金融产品定义及分类;金融产品发展趋势;金融产品销售重要性;02;客户需求分析;产品知识掌握;沟通与谈判技巧;03;销售前准备;产品介绍;异议处理;04;风险评估方法;风险控制措施;风险应对策略;05;市场环境分析;竞争对手分析;客户需求分析;06;营销目标设定;营销渠道选择;营销活动策划;07;团队建设;绩效管理;团队激励;08;相关法律法规概述;合规销售要求;风险防范措施;THANKS
-
2025年金融产品销售合约解约.docx
2025年金融产品销售合约解约
合同/协议编号：____________
甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就2025年金融产品销售合约的解约事宜达成如下协议：
一、合同目的
本合同旨在明确甲方与乙方就2025年金融产品销售合约的解约事宜，保障双方合法权益，维护金融市场秩序。
二、合同签订背景
鉴于甲方与乙方于2025年签订的金融产品销售合约，在履行过程中，因市场环境、政策调整等原因，双方经协商一致，决定解除该合约。
三、解约条件
1.双方同意解除2025年金融产品销售合约。
2.解除合约后，双方应立即停止一切与该合约相关的业务往来。
-
金融产品销售岗位职责.docx
金融产品销售岗位职责
一、岗位概述：
本岗位负责向潜在客户介绍和推销各种金融产品，包括但不限于储蓄存款、理财产品、保险等。主要工作内容涵盖产品知识的了解与传播、客户需求的理解与满足、销售流程的执行与管理等方面。
二、岗位职责：
产品知识培训：
定期参加公司组织的产品培训活动，掌握最新的金融产品信息及市场动态。
熟悉并能够清晰传达各类产品的特点、优势及风险提示。
客户沟通与服务：
深入了解客户的财务状况、投资目标及风险承受能力，提供个性化的产品推荐方案。
在与客户的交流中保持专业态度，解答疑问，避免误导客户。
销售业绩达成：
设定个人或团队的销售目标，并制定实现计划。
负责完成销售任务，定期汇报
-
金融产品销售宣传要点.pptx
演讲人：;目录;PART;包括基金、债券、保险、信托等金融产品。;依托知名品牌和信誉，提升产品市场竞争力。;市场定位;收益特点;PART;;利用官方网站、社交媒体、电子邮件等线上渠道，进行产品宣传、客户互动和在线销售。;活动策划;;PART;客户需求挖掘与引导;重点介绍产品的收益、风险、流动性等方面的优势，以及与同类产品的差异。;准确识别客户的异议是产品本身的问题，还是客户对金融知识的误解。;定期回访;PART;;;合规审查流程实施;风险提示与披露;PART;根据市场状况和公司业务发展战略，制定科学、合理的销售目标。;遵循公平、公正、公开原则，确保考核指标具有客观性、可衡量性。;设立绩效奖金、
-
金融产品销售岗位工作总结.docx
金融产品销售岗位工作总结
一、岗位职责概述
岗位角色与重要性
作为金融产品销售岗位的一员，我的主要职责是确保公司金融产品的成功推广和销售。我的工作不仅涉及到与客户建立和维护良好的关系，还包括了解客户需求、制定销售策略以及执行这些策略以达成销售目标。这个职位在公司的业务发展中扮演着至关重要的角色，因为金融产品销售直接关系到公司的收入和利润，同时也影响到客户的财务规划和资产配置。
主要工作内容
我的主要工作内容包括：
分析市场趋势和竞争对手情况，以便为客户提供合适的金融产品建议。
通过电话、电子邮件或面对面会议等方式与客户沟通，了解他们的财务状况和需求。
根据客户的需求和预算，推荐最适合的产品并解
-
金融产品销售岗位说明书.docx
金融产品销售岗位说明书
一、基本信息
岗位名称：金融产品销售顾问
所属部门：销售部
直接上级：销售经理
工作地点：（公司所在地）
二、岗位概述
负责向潜在客户推广和销售公司提供的金融产品，通过沟通与了解客户需求，为客户提供专业的投资建议与解决方案。
三、职责与权限
（一）职责
客户开发与管理
开拓新客户，建立并维护良好的客户关系。
定期跟进和维护现有客户关系。
金融产品推广
熟练掌握公司提供的各类金融产品特点与优势。
向客户有效传达产品信息，进行产品演示与说明。
参与公司产品的销售活动与市场推广。
需求分析与销售支持
了解客户需求，提供个性化的投资建议。
协助客户完成交易申请及相关手续。
风险