“新医改”背景下医药行业竞争分析.pdf

“新医改”背景下医药行业竞争分析 从2005年到2009年，我国新医改历时4年讨论、酝酿、公开征求意见，在各利益主体展开激 烈的博弈后，新医改改革方案终于面世。按照新医改方案，我国将初步建立国家基本药物制度， 这些基本药物不仅定点生产，而且集中招标统一配送，基层医疗卫生机构的基本药物直接配送 覆盖面力争达到80%。发展基层医疗和公共卫生，必将涉及现有医疗资源和配送格局的重新布 局。 中国医药分销的发展大致经历了以下几个阶段： 计划经济时期的医药商业，我国实行的是四级批发制度，分销层次多，效率低，地方 保护主义严重。 改革开放以来，以上模式逐渐被打破，流通企业原来的产品收购调拨业务随着药厂自 己直接销售而逐渐萎缩，流通企业的业务主要以采购分销医院及零售终端为主，各级 公司之间的界限也逐渐模糊，层次越来越少，地域的壁垒在弱化，医药商业经济逐渐 进入到“你中有我，我中有你” 的竞合时代。传统的医药商业批发企业如中国医药集团 总公司继续保持原有的调拨模式，通过多层级的批发单位层层调拨，最终到达医院或 药店。 在最近几年里不少医药商业企业，如浙江省医药工业有限公司成立自己的终端推广队 伍，只有这样才能承接具有技术含量的产品、才能获得独家代理权、才能与医院和医 生保持紧密的关系。 医药商业企业发展的另外一个方向是成为药品的物流平台，通过低毛利低费用的模式 来快速运转，最终实现效率的最大化。典型的代表企业是湖北九州通医药有限公司。 按照新医改的总体思路，基本药物由国家进行招标定点生产或集中采购，直接配送，减少 中间环节，在合理确定生产环节利润水平的基础上统一制定零售价。这使以基础用药和常见病 药物为主的基层医药市场在整个医药市场中所占的份额将越来越大。而医药流通渠道将会呈现 两种趋势：一是渠道扁平化，路径缩短，企业将直接面对终端；二是政府部门将进一步加强监 管，实施资格准入制度、分级许可制度等——这将迫使企业必须对原有的营销策略进行调整， 以适应变化。 按照迈克尔·波特（Michael E. Porter ）1980年提出的“五力模型”，中国医药商业行业主要面 临以下五个方面的强力竞争，导致行业全面进入微利时代： 行业内同业之间的竞争； 医药制造企业等供应商的竞争； 外资企业等新进入者的竞争； 下游非企业实体即医院等客户的竞争； 电子商务等的替代竞争。 首先，医药商业企业数量多，同业之间的竞争异常激烈。全国的医药批发企业多达1.7万家， 2005年前3家企业的市场份额合计仅21.5% 。产品同质化严重，其中化学药97% 以上都是仿制药。 企业缺乏市场分析和定位，经营策略相同，市场营销层面始终局限于价格战和灰色利益链。尽 管近年来的中国医药商业已经逐步形成了区域寡头垄断态势，且垄断寡头的市场容量快速提高， 但比较于国际医药商业行业，我国医药商业企业数量多，规模小，市场集中度低。而美国医药 分销市场则高度集中，全国医药分销企业不到80家，前3家企业占据的市场份额合计达到96 ％。 现阶段受医改政策的影响，同时遵循产业的演进规律，兼并收购将成为行业洗牌的主流形势。 第二，作为供应方的医药制造企业规模化，分销商的地位更趋弱势。进入二十一世纪后， 国内外医药工业合并之风盛行，使得国内药品终端市场的份额在不断变化。据中国大中城市三 级医院用药量统计，目前进口药、合资药、国产药呈三分天下的格局。而占近三分之二市场份 额的进口药、合资药市场，却掌握在少数大的药厂和代理商手中。处于药品供应链上游的生产 厂家也呈现出集中度不断提高的趋势，随着供应商集中度提高，且产业链透明度越来越高，加 之供应商具有强大的品牌优势和品种优势，近年来供应商对终端客户的控制力也明显增强，在 供应商与分销商的博弈过程中，供应商的强势地位日趋明朗，分销商也越来越依附于强势的供 应商。分销商的利润来源发生了深刻的变化，进销差时代正在过去，分销企业只是获得一点佣 金而已，而且供应商对资金的要求也越来越高，资金已成为影响分销企业正常运行的瓶颈。 第三，政府“拆除”药品分销的保护壁垒，使得国内竞争国际化。由于中国政府承诺放开药 品分销业务，对国内药品分销市场觊觎已久的国外资本大批进入中国。国外资本相对于国内的药 品分销商而言，其雄厚的资金实力雄厚，先进的管理模式，庞大的采供规模，相对较低的经营成 本等都是无法相提并论的。国外雄厚的资本将通过合资等多种形式，参与国内市场竞争，使得国 内竞争呈现出国际化的新态势。2003 年 12 月 11 日，中国政府提前兑现入世的承诺，正式批准 的第一家医药分销合资企业—— 中国永裕新兴医药有限公司正式挂牌成立。永裕新兴由隶属于瑞 士裕利集团的裕利医药股份有限公司与中国新兴医药科技发展总公司共同投资，投资额达1.2 亿 元