香港主板上市规则-保荐人和财务顾问.pdf

香港主板上市规则.pdf 綜合主板上市規則之聲明香港交易所及／或其附屬公司保留對其刊登於網頁上及不時更新之上市規則及參考資料之版權。香港交易所及／或其附屬公司竭力確保其提供之資料準確可靠，但不保證該等資料絕對正確可靠；對於任何因資料不確或遺漏又或因根據或倚賴本網站資料所作決定、行動或不行動而引致之損失或損害，香港交易所及／或其附屬公司概不負責（不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他）。

2019-03-22 约96.8万字 1064页立即下载

上市财务审计及再融资培训-09年6月保荐人讲稿.pdf IPO审核有关问题 2009年保荐人培训 2009年6月目录 • 一、对在审企业有关工作要求 • 二、保荐工作存在的问题 • 三、IPO审核若干问题一、对在审企业有关工作要求 • （一）重大变化及时报告 –目前，在审企业多，经济环境、市场环境变化大，有些行业的企业业绩可能出现较大变化，有些企业可能对投融资进行调整，保荐人

2018-05-19 约3.49万字 121页立即下载

光大控股大控股保荐秦发集团在香港主板上市.PDF 光光光大控光大控股股股保股保保保荐荐荐荐秦秦秦秦发发发发集集集集团团团团在在在在香香香香港港港港主主主主板板板板上市上市 2009年7月3日由光大控股旗下子公司中国光大融资有限公司及中国光大证券（香港）有限公司作为其保荐人、账薄管理人兼牵头经办人的中国秦发集团有限公司（股票代号：866 ）香港公开发售获得超过96倍超额认购，于2009年7

2017-04-20 约1.53千字 2页立即下载

香港主板上市交易规则.pdf 綜合主板上市規則之聲明香港交易所及／或其附屬公司保留對其刊登於網頁上及不時更新之上市規則及參考資料之版權香港交易所及／或其附屬公司竭力確保其提供之資料準確可靠，但不保證該等資料絕對正確可靠；對於任何因資料不確或遺漏又或因根據或倚賴本網站資料所作決定、行動或不行動而引致之損失或損害，香港交易所及／或其附屬公司概不負責（

2017-06-03 约55.67万字页立即下载

借壳上市财务顾问协议.docx 借壳上市财务顾问协议合同编号：__________ 甲方（以下简称“委托方”）：____________ 乙方（以下简称“顾问方”）：____________ 鉴于： 1.委托方是一家具备一定规模和实力的企业，有意通过借壳上市的方式，实现资产的证券化，提升企业品牌，拓展融资渠道，增强市场竞争力。 2.顾问方是一家专业的财务顾问机构，具备丰富的借壳上市操作经验，可以为委托方提供专业的财务顾问服务，协助委托方完成借壳上市的相关工作。鉴于以上背景，双方为实现共同利益，经友好协商，达成以下合同：一、合同目的本合同旨在明确双方在借壳上市过程中的权利、义务和责任，确保双方按照约定履行各自职责，共同

2025-03-01 约3.46千字 4页立即下载

企业上市财务顾问服务协议.doc 企业上市财务顾问服务协议合同编号：__________ 甲方（委托方）：__________公司地址：_______________________ 联系方式：____________________ 乙方（受托方）：__________律师事务所地址：_______________________ 联系方式：____________________ 第一章定义与术语 1.1本协议中，以下术语的含义如下： 1.1.1“甲方”指甲乙双方中的委托方，即__________公司。 1.1.2“乙方”指甲乙双方中的受托方，即__________律师事务所。 1.1.3“服务”指甲方委托乙方提供的

2025-02-05 约3.11千字 5页立即下载

财务顾问协议-借壳上市.docx PAGE PAGE 3 财务顾问协议甲方：xx 身份证号：xx 乙方：身份证号：甲乙双方经过平等友好协商，就甲方聘请乙方担任甲方的财务顾问服务，一致达成如下协议：一、服务范围在甲方客户借壳上市中过程中，甲方同意乙方组织相关资源，为甲方提供服务，具体范围如下： 1、根据甲方需求对在全国范围内寻找适合拟借壳公司运作的被借壳公司。 2、协助甲方及甲方的服务对象（即拟借壳公司）对被借壳公司进行初步了解。 3、协助甲方及甲方的服务对象（即拟借壳公司）与被借壳公司就交易价格、交易过程进行协商，并起草交易方案。 4、双方协商一致的其他工作。二、双方的义务（一）甲方的义务 1、甲方应根据

2019-07-13 约1.41千字 3页立即下载

IPO上市财务顾问协议.docx IPO上市财务顾问协议本协议由以下两方（以下简称“双方”）于____年____月____日在中国____市共同签署：甲方（拟上市公司）：_____________ 地址：_____________________________ 法定代表人/负责人：_____________ 联系方式：_________________________ 乙方（财务顾问）：_____________ 地址：_____________________________ 法定代表人/负责人：_____________ 联系方式：_________________________ 鉴于甲方拟进行首次公开发行股票并上

2025-06-06 约1.92千字 3页立即下载

纺织行业香港主板及创业板上市规则与程序简介.ppt 香港主板及创业板上市规则与程序简介目录 香港主板及创业板上市规则简介与中国企业香港上市相关的中国法律规定香港创业板上市步骤总则上市规定上市规定上市规定上市规定上市规定上市规定目录 香港主板及创业板上市规则简介与中国企业香港上市相关的中国法律规定香港创业板上市步骤境内企业申请到香港创业板上市的条件经省级人民政府或国家经贸委批准、依法设立并规范运作的股份有限公司；公司及其主要发起人符合国家有关法规和政策，在最近二年内没有重大违法违规行为；符合香港创业板上市规则规定的条件； 上市保荐人认为公司具备发行上市可行性并依照规定承担保荐责任；国家科技部认证

2017-06-21 约4.33千字 33页立即下载

香港交易及结算所有限公司主板上市规则.pdf 綜合主板上市規則之聲明香港交易所及／或其附屬公司保留對其刊登於網頁上及不時更新之上市規則及參考資料之版權香港交易所及／或其附屬公司竭力確保其提供之資料準確可靠，但不保證該等資料絕對正確可靠；對於任何因資料不確或遺漏又或因根據或倚賴本網站資料所作決定、行動或不行動而引致之損失或損害，香港交易所及／或其附屬公司概不負責（

2018-05-20 约39.19万字 443页立即下载

香港主板上市规则（综合版本20130930发布）.pdf 綜合主板上市規則之聲明香港交易所及／或其附屬公司保留對其刊登於網頁上及不時更新之上市規則及參考資料之版權香港交易所及／或其附屬公司竭力確保其提供之資料準確可靠，但不保證該等資料絕對正確可靠；對於任何因資料不確或遺漏又或因根據或倚賴本網站資料所作決定、行動或不行動而引致之損失或損害，香港交易所及／或其附屬公司概不負責（

2017-06-05 约55.74万字页立即下载

香港主板上市条件.docx 1.香港主板上市基本要求?(I) 财务要求:主板新申请人须具备不少于3个财政年度的营业记录，并须符合下列三项财务准则其中一项：?一、盈利测试:股东应占盈利：过去三个财政年度至少5,000万港元 (最近一年盈利至少2,000万盈利，及前两年累计盈利至少3,000 万港元）；市值：上市时至少达2亿港元。?二、市值/收入测试:市值：上市时至少达40亿港元；收入：最近一个经审计财政年度至少5亿港元。?三、市值/收入测试/现金流量测试:市值：上市时至少达20亿港元；收入：最近一个经审计财政年度至少5亿港元现金流量：前3个财政年度来自营运业务的现金流入合计至少1亿港元?注：联交所可接纳为期较短的营业纪录，

2017-06-28 约3.62千字 5页立即下载

香港主板上市指南.pdf 綜合主板上市規則之聲明香港交易所及／或其附屬公司保留對其刊登於網頁上及不時更新之上市規則及參考資料之版權香港交易所及／或其附屬公司竭力確保其提供之資料準確可靠，但不保證該等資料絕對正確可靠；對於任何因資料不確或遺漏又或因根據或倚賴本網站資料所作決定、行動或不行動而引致之損失或損害，香港交易所及／或其附屬公司概不負責（

2017-06-07 约56.33万字页立即下载

保荐人财务成本管理要点.ppt * * * * * * * * * 第七部分资本成本和资本结构——杠杆原理 3、经营杠杆、财务杠杆和复合杠杆杠杆的来源：作业层：M＝（p－v）Q 经理层：EBIT=M－F 股东层：EPS=[(EBIT－I)(1－T)－D]/N 税前EPS*N＝EBIT－I－D/(1－T) ＝M－F－I－D/(1－T) 与利息保障倍数的关系？华章仁达杠杆原理运用与各系数的计算 a b △a/a △b /b DOL EBIT =M-F M △EBIT/EBIT △M/M =△Q/Q DFL EBIT-I-D/(1-T ) EBIT

2016-05-16 约3.01万字 129页立即下载

保荐人培训——财务成本管理要点.ppt * * * * * * * * * 第七部分资本成本和资本结构——杠杆原理 3、经营杠杆、财务杠杆和复合杠杆杠杆的来源：作业层：M＝（p－v）Q 经理层：EBIT=M－F 股东层：EPS=[(EBIT－I)(1－T)－D]/N 税前EPS*N＝EBIT－I－D/(1－T) ＝M－F－I－D/(1－T) 与利息保障倍数的关系？华章仁达杠杆原理运用与各系数的计算 a b △a/a △b /b DOL EBIT =M-F M △EBIT/EBIT △M/M =△Q/Q DFL EBIT-I-D/(1-T ) EBIT

2016-05-14 约3.01万字 129页立即下载