客户经理薪酬考核方案.ppt

专职营销人员—客户经理薪酬考核方案 一、相关注释： 1. 薪酬发放标准 所有营销人员均采用月薪制，营业部在每月8日按上月考核发放薪金，发放时营业部代扣代缴个人所得税； 一、相关注释： 2. 有效户（满足其中一条即可确认为有效户） 当月新开发市值大于或等于5000元人民币的帐户； 当月新增10万元以上的资金账户； 当月成交量大于5000元并且有佣金收入的帐户； 开户一年内非有效户当月达到有效户标准的帐户； 一、相关注释： 3. 个人佣金提成修正系数： 一、相关注释： 4. 考核分值上限： 岗位工资考核分值上限100分 一、相关注释： 5. 净佣金收入，是指所有各项收入扣除营业税、各项规费及管理费后的实际收入。 计算公式：净佣金收入=佣金收入－规费－营业税及附加-管理费 规费=根据中国证监会及上海、深圳证交所规定，按成交量或佣金金额收取的各项费用及投资者保护基金； 营业税及营业税附加指根据国家税务部门的规定应缴纳的营业税以及各项营业税附加； 管理费现阶段暂不征收 一、相关注释： 6. 客户资产与收入计算标准： 客户占用现场机位的应收取成本，具体标准另行规定； 按委托方式计算A股（含权证、封闭式基金）提成比例：非现场委托方式产生的成交量按100%的比例计算提成；现场委托方式产生的成交量按80%的比例计算提成； 债券客户*30%只计算资产，不计提成 B股客户原则上不计资产、不计提成 回购客户原则上不计资产、不计提成 一、相关注释： 销售开放式基金的资产折算 股票型（含平衡型）按实际销售金额的100%计算资产； 债券型按实际销售金额的50%计算资产； 货币型按实际销售金额的10%计算资产； （基金资产的提成比例按销售时公司的规定） 经公司特批的佣金低于0.15%（不含）以下的不计入资产提成考核、只计入晋级考核（黑龙江省内县级营业部适用） 一、相关注释： 哈尔滨： 公司特批佣金1‰（不含）至0.8‰（含）的账户按50%的比例计算收入，佣金0.8‰（不含）以下的账户只记资产考核、不计入收入考核； 大庆、佳木斯、齐齐哈尔： 公司特批佣金1‰（不含）以下的账户只记资产考核、不计入收入考核； 其它营业部： 公司特批佣金0.8‰（不含）至0.5‰（不含）的账户按50%的比例计算收入，佣金0.5‰（含）以下的账户只记资产考核、不计入收入考核； 二、客户经理考核标准： 1. 客户经理等级划分 客户经理分为七个大级别：客户经理、高级客户经理、资深客户经理、首席客户经理、客户总监、客户副总经理、客户总经理，其中，客户经理和高级客户经理分别下设三个小等级：三级、二级、一级。 二、客户经理考核标准： 2. 客户经理薪酬构成 薪酬=岗位工资+绩效工资+个人佣金提成+开户奖励-销户扣款+（-）其它奖罚 岗位工资：主要与出勤情况挂钩，满分100分。本月应发岗位工资=（出勤分值/100）*岗位工资 绩效工资：与本级别当月考核任务完成情况挂钩 本月应发绩效工资=（绩效考核分值/100）*绩效工资 绩效考核分值=（月新增有效户数/本级别有效户考核标准*70%+月新增资产/本级别资产考核标准*30% ）*100 二、客户经理考核标准： 个人佣金提成=本级别个人佣金提成基准*当月名下客户净佣金收入*个人佣金提成修正系数； 开户奖励：按当月实际有效户数：本级别标准之内的每户奖励50元，本级别标准之外的每户奖励150元（省内县级营业部除外，县内营业部标准之内的每户奖励30元，标准之外的每户奖励90元）；此奖励包括支付给渠道的奖励； 销户扣款：个人名下有效客户销户：开户时间在两年以内的、每户扣200元；开户时间在两年以上的、每户扣100元。 二、客户经理考核标准： 省内县级营业部 个人资产超额提成=本级别资产超额提成基准*个人超额完成有效资产量；月度提取个人资产超额提成的前提是绩效考核分值≧100分 ； 客户资产在开户一年内取出的扣减取款当月相应金额的应发资产提成、当月应发金额不足的可以在后两个月补扣 哈尔滨、大庆客户经理的薪酬标准如下： 大连、厦门客户经理的薪酬标准如下： 齐齐哈尔客户经理的薪酬标准如下： 佳木斯客户经理的薪酬标准如下： 沈阳客户经理的薪酬标准如下： 武东客户经理的薪酬标准如下： 瑞金、万航、瞿溪、深圳客户经理的薪酬标准如下： 省内县级营业部客户经理的薪酬标准如下： 3. 哈尔滨客户经理月度绩效考核标准 客户经理绩效考核分为两项：当月新增有效户和当月新增资产，占比分别为70%和30% 大连客户经理月度绩效考核标准客户经理绩效考核分为两项：当月新增有效户和当月新增资产，占比分别为70%