乐定投·乐定投2号2013年三季度投资报告.PDF

乐定投·乐定投 2 号 2013 年三季度投资报告 组合管理人：众禄基金销售有限公司 报告日期：2013 年 10 月 31 日 一． 组合概述 乐定投 2 号成立于 2012 年 10 月 19 日，第一次定投扣款日期为 2012 年 11 月 1 日，是 一款稳健型的基金定投组合。组合以债券型和偏股型基金为主，从而达到股债灵活定投，实 现资本增值的投资目标。组合的业绩基准为“50%*沪深 300 指数+50%*一年零存整取利率”。 二． 组合业绩回顾 组合业绩： 组合存续期 组合收益 业绩基准收益 基金组合 亮点基金 鹏华丰盛债券 国 泰 金 牛 (206008,40%) （区间收益 建信核心精选 2013.7.1-2013.9.30 8.12% 6.27% 21.03% ，排 （530006,30%） 名股票型前 国泰金牛 10%） （020010,30%） 总体评价： 本期组合表现正常，在组合存续期里，业绩比较基准“50%*沪深 300 指数+50%*一年零 存整取利率”的收益率为 6.27%，本组合收益率为 8.12%，超越基准近 2 个百分点。 投资回顾： 三季度，乐定投 2 号组合整体表现尚可，其中国泰金牛基金表现突出，我们未对组合进 行调整。 组合基金点评： 鹏华丰盛: 由老牌经理初冬管理，经验丰富，对股市参与度低，长期业绩稳健。 建信核心精选: 该基金投资风格主动???活、大类配置、选股能力均较优良，投资价值较 高。成立以来，该基金的股票仓位均值为七成左右，且各阶段的调整较为到位，足见该基金 在大类配置上的灵活性、积极性与有效性。同时，其在行业配置上的能力也不错，表现出了 较好的市场适应性，在行业配置上调整非常积极灵活，在市场风格较明确是敢于集中配置， 市场风格较模糊时则倾向于较为分散的配置以分散投资风险。在精选个股方面既关注价值性 也关注成长性，选股能力优良。