月度经营分析模板.ppt

月度经营分析会 阶段性工作总结－－－无形资产必须与战略协调一致，才能创造价值 创造准备度 增长战略 生产率战略 财务层面 客户层面 内部层面 长期股东价值 增加客户价值 改善成本结构 提高资产利用率 新的收入来源 学习与成长 层面 客户价值主张 价格 质量 供货 充足度 选择范围 功能 服务 伙伴关系 品牌 产品/服务 关系 品牌形象 采购、交付、定价、 物流配送和服务的 流程 运营管理流程 客户管理流程 创新流程 法规与社会流程 人力资本 信息资本 组织资本 技能 培训 知识 系统 数据库 网络 文化 领导力 协调一致 团队工作 + + 提高客户价值的流程 （物流、采购标准） 创造新产品和新服务的 流程（整合、金融） 改善社区和环境的流程 战略工作组群 创造协调一致 战略IT组合 组织变革议程 阶段性工作总结 工作主项 供应链管理系统（SRM） 客户管理系统（CRM） 团队运营系统 类直销管理系统 行政、人事管理系统 财务管理系统 其它工作 数据信息系统 技术管理系统 专卖店系统 秘书处 建立仓库管理 熟悉E－DO建立 操作ERP系统 配合设定系统 维持运营 自我检测、追踪系统 时间推进 6月 9月 10月 12月 主要工作 1. 通过价值树分解，了解业绩驱动杠杆构成 2. 分析各业绩驱动杠杆改善潜力 3. 设计具体举措并制定经营计划 4. 实施业绩考核，建立与业绩挂钩的薪酬体系 将企业最终担负的重点指标（净利润、利润率或投资回报率等）根据指标项目构成和企业业务特征层层分解，直至可以直接发现业绩改善潜力并形成改善举措的杠杆 将价值树的各“叶子”驱动杠杆与同行或历史进行对比，发现主要影响经营业绩的问题及业绩提高潜力大的杠杆，估算其提高潜力，并分析优先次序 根据发现的业绩改善杠杆设计具体能实现该杠杆业绩提升目标的举措 根据各举措，制定详细的实施计划，明确各计划的责任人和完成时间 落实责任人的考核指标及目标 定期跟踪业绩完成情况 将最终完成情况与个人薪酬挂钩 主要成果 价值树分解 业绩提升杠杆及提高潜力 杠杆 潜力 1. 2. 3. 业绩提升杠杆排序 潜力大小 实施例利性 举措列表 对应杠杆 举措 总负责人 具体经营计划和实施时间表 工作 1 2 . . .12月 时间 负责人 1. 2. 3. XX XX XX 考核指标与目标 与业绩挂钩的激励方案 XX负责人 目标 指标 实际完成 得分 XX负责人 奖金 得分 寻找业绩驱动杠杆，制定经营业绩提高计划 【分析目的】 了解经营过程中的成本管理情况，分析各个成本控制环节是否合理，最终将成本控制在最低范围内。 每次会议结束时必须有对下一阶段的成本控制方案，并能在下一次成本分析会中体现出来。（成本分析不是数据通报）。 考核全面预算管理实施的执行情况和有效性。 数据论证业绩尚有提升空间。 经营分析的目的是为了开源，是为了巩固现有营业状况下的同时， 扩大在区域市场的份额，争取在下一阶段工作中取得新的突破。每次会议结束时必须明确下一阶段经营思路的具体指导意见。 【分析内容】 人力成本 经营成本 促销、推广成本 财务成本 管理成本 其它成本 E-DO系统运营、市场、销售目标量和各部门目标量达成情况 客观因素：行业现状、区域同行现状、市场供求变化、客源结构变化、区域消费趋势等； 主观因素：产品质量、服务质量、执行力、功能与配套、价格政策、SWOT 分析等。 【要求】 每月月中为经营分析会时间（均为第二周周六） 参会部门必须提前三天上报相关文件（标准附件）总经办 经营分析会 谢 谢！ * *