2016年进口葡萄酒市场专题调研分析报告.pdf

第一节 主产区需求乏力，葡萄酒出口加速 一、旧世界酿酒葡萄面积占全球1/3、葡萄酒产量占1/2 葡萄酒酿造素有“七分原料、三分工艺”之说，因而酿酒葡萄原产地概念十分重 要。酿酒葡萄黄金种植带位于北纬32°~51°及南纬28°~44°大陆西岸地区，主要集 中于西班牙、法国、意大利、美国、智利、澳大利亚等地。而按照葡萄酒酿造历史长 短，全球葡萄酒又可分为新世界与旧世界（以新航海时代为时间分界，此前已有葡萄 酒酿造历史的称为旧世界，此后引进酿造工艺的为新世界）。其中，以法国、西班牙、 意大利为代表的旧世界酿酒葡萄面积约占全球1/3、葡萄酒产量占1/2；而以澳大利亚、 智利、美国为代表的新世界因新口味属性，产量占比正稳步提升。 图表1：旧世界约占全球酿造葡萄种植面积1/3 数据来源：Wind，北京欧立信咨询中心 图表2：法国、意大利、西班牙产量占约占全球48% 数据来源：FAO，北京欧立信咨询中心 二、主产区需求乏力、葡萄酒出口加速，中国将为必争之地 主产区需求增长乏力。根据FAO 数据，2000 年至今全球人均葡萄酒消费量基本维 持在4 升左右，发展15 年几无增长；其中，占全球消费总量接近一半的西欧国家（即 旧世界市场）人均消费量约下降17%、消费总量降10%；而部分新世界地区因经济增长 乏力葡萄酒消费亦遭遇瓶颈，如拉丁美洲近15 年人均消费量及消费总量分别降20%、 6%。 中国、美国是为数不多的葡萄酒需求增长大国。FAO 数据显示，近15 年亚太、北 美地区等新兴葡萄酒消费地区（两大地区均非葡萄酒传统消费市场，主流酒种分别为 白酒/清酒/烧酒、啤酒）总量及人均消费量增速均大幅领先于其他地区（消费总量增 99%、55%，人均消费量增67%、36%）；而其中，中国、美国消费总量增速分别达207%、 57%，成为全球范围内为数不多的葡萄酒需求增长大国。 供需区域不平衡背景下，预计主产区葡萄酒将加速出口，中国将为必争之地。目 前葡萄酒合计产量占领全球一半的法国、意大利、西班牙等三国的需求端均遭遇压力 （近15 年消费量分别降17%、30%、30%），然而，除法国产量降幅较大外（-18%），西 班牙、意大利产量仅降8%、13%，意味着其葡萄酒更多由出口消化。而智利产区消费量 降6%、产量反增57%，亦表明了出口是消化产量的主要途径。我们预计主产区葡萄酒 将加速出口，而消费量增长潜力大的中国将为各国葡萄酒的必争之地。 图表3：主产区人均消费下降，亚太、北美增长较快 数据来源：FAO，北京欧立信咨询中心 图表4：亚太及北美地区消费总量增长较快 欧咨网作为北京欧立信信息咨询有限公司旗下运行的数据库，拥有各行业丰富的 数据报告资源，电话：肆零零壹壹肆捌壹壹陆，欢迎各位浏览下载！ 数据来源：FAO，北京欧立信咨询中心 图表5：近15 年葡萄酒主产国消费量呈下降趋势 数据来源：FAO，北京欧立信咨询中心。注：单位：万千升。 图表6：2014 年主产区葡萄酒产量远超国内消费量 数据来源：FAO，Wind，北京欧立信咨询中心。图中指标为产量：国内消费总量。 第二节 国内进口市场：原产地集中、品牌混战 一、前四大输出国占据80%进口份额，法国酒仍占主导 法国、澳大利亚、智利、西班牙酒占据我国进口酒市场80%份额。目前国内90%的 瓶装进口葡萄酒（按≤2 升装进口数量计算）原产地集中于法国、澳大利亚、智利、西 班牙、意大利、美国等六国，近年合计占比基本稳定；2015 年1-10 月，前四大输出国 瓶装酒市场占比已达82%，较2014 年提升2pct。 竞争加剧下法国酒占比逐年下降，但仍主导进口市场。在“拉菲”品牌的带动下， 法国酒在国内葡萄酒发展初期便冠以正统、优质、高品味的消费属性，长期主导国内 45%以上的进口酒市场份额。但受水货、假货影响，叠加新世界葡萄酒果香浓郁的新口 味属性以及海关对智利等国产品实施零关税政策，国人对法国酒偏好有所下降，2015 年1-10 月其市场份额已降至42%。 澳大利亚、智利、西班牙进口酒市占率逐步提高： 澳大利亚酒：区别于传统国家葡萄酒醇厚的口感特征，澳大利亚以果香属性赢得 不少国内初饮人群的喜爱，但因总体价格偏高（2013-2014 年吨价较瓶装进口均价高 16%-32%），近年市占率提升缓慢。2015 年起，因澳洲大型葡萄酒集团加大对中国的营 销力度（如TWE 与永辉超市、乐视以及张裕合作）以及受零关税政策预期影响（根据