中农产业投资基金.ppt

Doc. number to be entered by Header and Footer 目录 基金设立背景 中国宏观经济的高速发展及未来趋势 中国资本市场的现状 私募股权基金面临的空前机遇 投资于中国的私募股权基金的现状与困境 中国农业行业投资机会 基金发起人简介 基金设立方案 07年底，世界范围内爆发的金融危机对中国经济也造成了一定的冲击，但中国GDP优于世界各国率先企稳，表现出强劲的回调态势，成为不可替代的全球经济热点地区 2009年10月30日，中国资本市场又掀开了新的篇章——酝酿十年的创业板成功开市，这标志着中国多层次资本市场格局已趋于完善 中国的投资机会受到全球资本的追捧，投资中国的私募股权基金急速增长 近年中国大陆的投资案例证明：私募股权投资基金为投资人创造了良好的投资回报 其中，IPO成为基金（VC/PE）有效的资本退出通道 同时，产业并购和管理层收购也成为其有效的退出方式 目录 基金设立背景 中国农业行业投资机会 世界农业发展趋势 中国农业行业发展现状及未来 中国农业行业与资本市场对接存在的问题 中国亟需具有整合能力的创投基金 基金发起人简介 基金设立方案 在新的经济环境和发展形势下，世界农业行业呈现出新的趋势和动向，农业大国中国也受到其积极影响，国内农业产业发展也在发生着巨大的变化 世界农业行业发展新趋势三：农业产业逐步集中；主要表现在三个方面，即：生产区域逐步集中、农场规模化和产业化，以及农业企业进一步整合集中 世界农业行业发展同时还表现出国际贸易快速发展、农业功能不断拓展等新趋势，但同时，也造成了粮油类农产品的快速涨价 中国所谓的农业行业实际上属于“大农业领域”，也就是说涉农类关联产业（交叉产业、递延产业）均属于农业领域 中国农业在改革开放以来虽然实现了长足的发展，但远远未达到发达国家的程度，集中表现在农业行业产业链中，农产品加工值与农业产值之比还处于很低的水平 中国农业产业链各环节中，加工商及流通商获得的利润稳定且相对较高，因此，也造成了目前上市的农业类企业多集中于产业链的产中和产后环节 “强农惠农”一直是中国国民经济发展中的战略任务，政策取向一直向农业行业倾斜并将长期持续下去，农业行业未来的大发展已是大势所趋 随着中国经济增长对农业板块的带动，国际粮价上涨也必将带动中国农产品的全面涨价，再加上国家宏观政策导向的助力，中国农业产业已具备极高的投资价值 2008年，农业板块在证券市场中的表现非常抢眼，相对于其他版块，表现出持续向好的市场效应及投资安全性，农业板块将是未来中国证券市场上长盛不衰的主题 随着中国农业行业的蓬勃发展，一批农业企业已经发展起来，但“农业概念”与资本市场的对接仍存在一定的困难与问题 同时，中国农业创投类基金缺失、且多以Pre-IPO为导向，不具备农业领域专业运作能力并极少参与企业的价值创造，农业类优秀企业难以寻找到合适的创投资本 为解决农业企业与资本市场对接过程中出现的问题，亟需一支专业的、具有农业领域成功运营及企业重组并购经验的创新资本投资基金的介入 目录 基金设立背景 中国农业行业投资机会 基金发起人简介 基金发起人概况 基金发起人业绩 基金储备项目简介 基金设立方案 中国农科院最具吸引力的优势资源 中国农科院---垄断性资源 中国农科院---国际领先资源 国际领先资源– 中国水稻所及其杂交水稻品种 国内优势资源---大田作物 国内优势资源---经济作物 北京中农种业有限责任公司（简称“中农种业”）基本情况介绍 中农种业引入华奥后，就农科院的科研成果与技术进行商业运作 中农种业业务组合 借助多方资源，拟成立中国玉米制种优势基地 延续历史积累，已掌握了多个优质项目源，尤其在种业和动物疫苗两个方向具备了投资运作的基础 在有机农业与特色农产品两类细分市场也有着充足的项目储备，同时，公司时刻关注农业行业发展，已形成了多份详细的行业研究报告 并且，与许多农业行业龙头企业建立了长期战略合作伙伴关系 目录 基金设立背景 中国农业行业投资机会 基金发起人简介 基金设立方案 投资原则及投资策略 核心竞争能力 基本概况 团队介绍 出资方式及违约责任 运营费用及收益分配 中农产业基金专注于中国优秀农业企业的价值创造和资本增值，以专业化、具备成功经验、农业加投资双重背景的运作团队打造中国唯一一支农业产业创新投资基金 中农产业基金关注政策导向下的农业资源重新配置并优先注重关联交叉领域的涉农中小企业，投资范围涉及农业产业链前端及后端具有较大潜力的子行业 中农产业基金投资目标企业大致分为三类，即：初步具备上市条件的公司；同一领域多个中小企业；尚不具备上市条件的中大型企业。 基金的基本概况 基金投资人以承诺方式确认其对基金的出资额，并按发起人协议确认出资期限和方式 中农产业基金的投资重点是扶持潜在优质