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基金投资的风险与收益
I目录
■CONTENTS
第一部分基金投资的风险类型2
第二部分收益来源与影响因素9
第三部分市场波动对基金影响17
第四部分基金风险的评方法24
第五部分分散投资降低风险29
第六部分基金经理的作用分析37
第七部分长期投资与收益关系44
第八部分宏观经济对基金的作用52
第一部分基金投资的风险类型
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一、单项选择题（每题1分，共20分）
1.以下哪项不属于基金投资的风险？
A.市场风险
B.利率风险
C.流动性风险
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2.以下哪项是衡量基金收益率的指标？
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B.投资组合
C.年化收益率
D.资产负债表
3.以下哪项是基金投资中的系统性风险？
A.公司治理风险
B.信用风险
C.政策风险
D.操作风险
4.以下哪项是基金投资中的非系统性风险？
A.市场风险
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C.流动性风险
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5.以下哪项是基金投资中的分散风险的方法？
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一、选题背景及研究意义
对冲基金作为一种投资工具，具有很好的风险控制能力，可以帮助投资者有效规避市场风险，取得可观的投资收益。随着经济全球化的深入和金融市场的不断发展，对冲基金在全球范围内的规模不断扩大，市场竞争日趋激烈。因此，对冲基金的收益和风险进行深入研究，对投资者和投资机构具有重要的意义。
本研究将从收益和风险两方面对对冲基金进行研究，以期为投资者的投资决策提供科学、准确的参考。
二、研究目的
本研究旨在通过对对冲基金的收益和风险进行分析研究，探究对冲基金的风险控制能力及其影响因素，以及对冲基金的投资收益与市场状况、经济发展等因素的相关性。具体研究目
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01.风险与收益的关系公开募集证券投资基金的风险与收益
风险投资损失的可能性概念解析风险与收益关系风险和收益通常存在正相关关系收益投资获利的可能性风险与收益的定义
掌握风险与收益的平衡关系01不可能在不承担风险的情况下获得高收益。风险与收益折衷02高风险通常与高收益相关，但不是绝对的。高风险高收益03将资金分散投资可以降低整体投资组合的风险。分散投资重要风险与收益之间的关系
02.公开募集证券投资基金公开募集证券
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市场风险与市场整体走势相关信用风险投资对象信用状况的不确定性流动性风险基金份额买卖的市场流动性基金风险的分类基金
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查询数据
基金代码 A0002 总手续费 ￥30.00
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年份统计
日期 基金代码 买入 卖出 总手续费 投资额 销售额 盈亏 比例分析 年份 2022年
买入股数 买入股价 买入手续费 卖出股数 卖出股价 卖出手续费 判断 金额 成本价 保本价 盈亏比例 月份 投资额 销售额 盈亏
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计算实例证券收益分布经济环境差较差一般较好好收益（R）00.501.01.52.0概率（P）0.10.20.40.20.1方差：A标准差：B计算实例第四章证券投资的风险与收益收益和风险是证券投资的核心问题证券投资原则风险相同，选择收益大的证券收益相同，选择风险小的证券运用：决策类型测试案例：投资心态12债券投资收益股票投资收益资产组合收益第一节证券投资的收益债券投资的收益债券投资收益的来源影响债券收益率的因素债券收益率计算原理债券收益率的计算来源：年利息收入、资本利得01债券收益率：所得收益/投入本金02影响债券收益率的因素债券票面利率债券价格：发行价格与交易价格债券的还本期限03债券投资收益
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投资者对A、B、C、股票的选择rrrCCCBABABAXYZ0、9222、1910、9222、1910、9222、191投资者X的无差异投资者Y的无差异投资者Z的无差异曲线和投资选择曲线和投资选择曲线和投资选择持有期收益率Yh=[D+（P1-P0）]/P0×100%其中：P1—卖出价Yh—持有期收益率例：[1.80+(23.20-20)]/20×100%=25%3.持有期回收率持有期回收率=（D+P1）/P0×100%=1+持有期收益率例：持有期回收率=(1.80+23.20)/20×100%=125%持有期收益率=[1.80+(15.80-20)]/20×100%=-12%持有期回收率=(1
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第二章 证券投资风险和收益 投资者制定投资目标应考虑回报和风险 投资者厌恶风险，承担风险需要补偿 不同的投资者对风险厌恶程度不一样，怎样刻画不同投资者对收益-风险之间的权衡关系 回报和风险的度量 市场给出收益-风险之间的公平关系 1. 证券投资的收益和风险 没有风险就没有股市 2001年下半年以来的中国股市 2001年9.11 1987年10月19日，被称为“黑色星期一” DJIA 下跌了22.6%(508点） 证券投资的风险 证券投资的收益和风险 例子：下一年你有5000块钱用于投资，投资一年，有六种投资机会供选择： （1）30天到期、现在年收益率为6%的货币市场基金 （2）一年定期
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第七讲 收益与风险 第一节 证券投资收益 一、股票的收益 股票收益的构成 1、股息（红利）收益。是股票持有者定期从股份公司取得的一定利润。优先股按固定的股息率优先取得股息。如果有剩余利润然后向普通股股东分配,称之为分红。 2、资本利得。即买卖价差收益。 股息派发的形式 1、现金股息 2、股票股息 3、财产股息 二、股票收益的衡量 持有期收益率受到股票的买卖价格的直接制约，持有期收益率越高，投资者得到的报酬率也越高。 三、债券的收益 债券收益的构成 1、利息收入 2、偿还差益 3、利息再投资收益 债券收益的衡量
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5 从历史数据中学习收益和风险
2.1 均值和方差
我们研究的是未来一段时间投资某一资产的收益率， 显然它将是不确定的， 它因受到许
多因素的影响而随着有关条件和客观状态的变化而变化。 因此，可以把收益率视为随机变量。
作为随机变量， 在不同的客观状态下，
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目录CONTENTS风险与收益概述风险评估方法风险管理策略投资组合理论与应用资本市场线与证券市场线解读现代投资组合理论新发展
01CHAPTER风险与收益概述
风险是指在投资过程中，由于各种不确定性因素导致投资者遭受损失的可能性。风险定义根据风险来源和影响范围，风险可分为市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等。风险分类风险定义及分类
投资收益主要来源于利息、股息、资本利得等方面。投资收益具有不确定性、时滞性、波动性等特点。收益来源与特点收益特点收益来源
一般来说，高风险投资往往伴随着高收益，而低风险投资则通常具有较低的收益。风险与收益正相关投资者需要在风险和