中国企业海外上市全程操作.pdf

中国企业海外上市 中国企业海外上市 中国企业海外上市 全 程 操 作 全 程 操 作 全 程 操 作 LOGO IPO 2010-11-23 1 Contents 2010-11-23 1 1 海外上市全程操作 2 中国企业海外上市成功的关键因素 ２ 3 众里寻他千百度 百度决战NASDAQ ３ 2 1 海外上市全程操作 海外上市的参与方 2010-11-23 发行人自身机构 监管机构 承销商 律师 会计师 印刷商 4 海外上市过程 2010-11-23 准备阶段 启动 上市 后市 海外上市过程一般将历时约 6-7月 后市 发售 推介和路演 定位 4个关键因素影响着首次公开发售过程 准备 1. 财务信息的可获得性筹划 筹划 2. 监管审批 3. 美国证监会和香港联交所审核过程 4. 市场条件 成功的股票发售需要执行该过程的各个阶段 5 责任分工——海外上市中各方的角色和责任 2010-11-23 事件 股票资本市场 投资银行 股票研究分析师 股票销售 公司 任命中介机构 支 主