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家庭理财规划书.pptx

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家庭理财规划书;目录;01;理财规划的重要性;家庭财务状况分析;理财目标设定;02;收入来源分析;收入增加策略;收入分配原则;03;支出分类及分析;控制不必要的支出;建立紧急备用金;04;投资风险认知;投资工具选择;投资组合构建;05;保险需求分析;保险产品选择;保险理赔知识;06;税务筹划原则;个人所得税规划;财产税规划;07;子女教育金需求分析;教育金储备策略;教育保险产品介绍;08;退休金需求评估;退休金储备方式;退休生活方式规划;09;遗产规划的重要性;遗产分配原则;遗产规划工具介绍;THANKS

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