东软集团股份有限公司关于子公司—沈阳东软医疗.PDF

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2016-021 东软集团股份有限公司 关于子公司—沈阳东软医疗系统有限公司、 东软熙康控股有限公司引进投资者 签订第二次交割法律文件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示：  交易简要内容： 本公司、东软医疗与威志环球、高盛、通和、东控第六投资、东控 第八投资、东控第九投资、东控第七投资、麦旺共同签订东软医疗引进 投资者第二次交割相关的 《增资及股权购买协议》、《合资合同》、《公司 章程》等法律文件。根据约定，威志环球、高盛、通和、东控第六投资、 东控第八投资、东控第九投资、东控第七投资、麦旺合计对东软医疗增 资 12.51 亿元人民币；同时东控第六投资、东控第八投资、东控第九投 资、东控第七投资合计出资4.12 亿元人民币，分别购买本公司所持有的 东软医疗一定比例的股权。第二次交割前东软医疗的估值为28.49 亿元 人民币。第二次交割全部完成后，本公司将持有东软医疗33.35%的股权。 第二次交割全部完成且本公司实质丧失控制权后，不再将东软医疗纳入 公司的合并财务报表范围，预计将增加公司合并利润表的净利润约为 8 亿元。 本公司、东软香港、熙康、熙康北京与景建创投、高盛、协同禾创、 东控第五投资、东控第七投资、斯迈威控股、康瑞驰共同签订熙康引进 投资者第二次交割相关的 《增资协议》、《股东协议》、《公司章程》等法 律文件。根据约定，景建创投、高盛、协同禾创、康瑞驰合计对熙康增 资7,150 万美元。第二次交割前熙康的估值为2.485 亿美元。第二次交 割全部完成后，本公司将间接持有熙康32.81%的股权。第二次交割全部 完成且本公司实质丧失控制权后，不再将熙康纳入公司的合并财务报表 范围，预计将增加公司合并利润表的净利润约为11 亿元。 东软医疗第二次交割、熙康第二次交割在先决条件中互为前提，两 个交易的交割拟同时发生并完成。  本次交易构成公司关联交易。  本次交易不构成重大资产重组。  于2014 年12 月29 日召开的公司2014 年第二次临时股东大会审议通过 了《关于子公司—沈阳东软医疗系统有限公司、东软熙康控股有限公司 引进投资者的议案》，根据决议，本次投资分两次进行交割，股东大会 授权董事会与交易对方商定与签署具体交易文件，因此本次签订第二次 1 交割法律文件无需提交公司股东大会审议。本次交易实施尚需获得政府 商务等管理部门的批准。 名称说明：  东软集团或本公司、公司：指东软集团股份有限公司；  东软医疗：指沈阳东软医疗系统有限公司，现为本公司控股子公司；  东软香港：指东软（香港）有限公司，为本公司全资子公司；  熙康：指东软熙康控股有限公司，现为东软香港参股子公司，注册地在 开曼群岛；  熙康北京：指东软熙康健康科技有限公司，为熙康全资子公司，注册地 在北京；  威志环球：指威志环球有限公司（Prestige Will Global Limited），其 实际控制人为弘毅投资，CPPIB （加拿大养老基金投资公司）为其间接参 股股东；  景建创投：指景建创投有限公司（Kingset Ventures Limited），其实际 控制人为弘毅投资；  高盛：指 Noble Investment Holdings Limited，其由高盛集团有限公 司间接全资拥有；  通和