保险主顾开拓计划表格.xls

Sheet3 Sheet1 Sheet2 以此为准 等级 姓名 关系 关系：邻居、朋友、同事、同学、消费业主、周边关系、社会团体、共同爱好、其他 太平洋人寿天津分公司计划100 太平洋寿险天津分公司客户计划100 客户100 计划100 等级 A级 B级 C级 20分及以上 15－19分 14分及以下 名单来源 F嗜好关系 年龄 婚姻 26－34岁 35－44岁 单身 已婚（无子女） 有子女 年收入 ￥1万以下 ￥1－3万 ￥30万以上 职业 销售业务人员 一般行政人员 专业人士 作业员 负责人及管理人员 家庭主妇 军人、公务员、教师 学生 退休人员 其它 认识年限 5年以上 2－5年 2年以内 交往程度 密友 普通朋友 点头之交 接近的难度 相当容易 容易 困难 相当困难 去年共见过几次面 5次以上 3－5次 1－2次 几乎没有 推荐他人的能力 很好 好 还好 不好 总分 A亲戚关系 G消费关系 B以前职业关系 H宗教关系 C邻居关系 I社交团体关系 D学校关系 J保户的亲友 E兵役关系 K其它 来源代号 45岁及以上 25岁及以下 ￥3－10万 ￥10－30万 评分标准 客户姓名 填表人： 隶属部： 隶属室： 填表时间: 1.00 3.00 3.00 2.00 1.00 2.00 3.00 1.00 4.00 5.00 5.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 3.00 2.00 1.00 3.00 2.00 1.00 3.00 2.00 1.00 .00 3.00 2.00 1.00 .00 3.00 2.00 1.00 .00