公司债券（第一期）上市公告书.PDF

证券代码：000999 证券简称：华润三九 公告编号：2013-026 2013 年华润三九医药股份有限公司 公司债券 （第一期）上市公告书 证券简称：13 三九01 证券代码：112175 发行总额：人民币5 亿元 上市时间：2013 年5 月24 日 上市地：深圳证券交易所 上市推荐机构：中国国际金融有限公司 保荐人（主承销商） 中国国际金融有限公司 （住所：北京市建国门外大街1 号国贸大厦2 座27 层及28 层） 主承销商 国信证券股份有限公司 （住所：深圳市红岭中路1012 号国信证券大厦16-26 层） 2013 年5 月 目 录 第一节 绪言6 第二节 发行人简介7 第三节 债券发行、上市概况 15 第四节 债券上市与托管基本情况 18 第五节 发行人主要财务状况 19 第六节 本期债券的偿付风险及偿债计划和保障措施35 第七节 债券担保人基本情况及资信情况38 第八节 债券跟踪评级安排说明39 第九节 债券受托管理人40 第十节 债券持有人会议规则的有关情况47 第十一节 募集资金的运用48 第十二节 其他重要事项50 第十三节 有关当事人51 第十四节 备查文件目录55 1 释 义 在本上市公告书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 华润三九/ 本公司/ 公司/ 发 指 华润三九医药股份有限公司 行人 中国华润 指 中国华润总公司 华润医药控股 指 华润医药控股有限公司 A股 指 公司于中国境内发行的、以人民币认购的每股面值1元 的人民币普通股股票 本次债券 指 根据发行人于2012年12月10 日召开的第五届董事会 2012年第九次会议和于2012年12月28 日召开的2012年 第三次临时股东大会通过的有关决议，经中国证券监 督管理委员会核准向社会公众公开发行的本金总额不 超过人民币10亿元的华润三九医药股份有限公司的公 司债券 本期债券 指 2013年华润三九医药股份有限公司公司债券（第一期） 本次发行 指 本期债券的公开发行 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 《华润三九医药股份有限公司公开发行公司债券募集 说明书》 募集说明书摘要 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 《华润三九医药股份有限公司公开发行公司债券募集 说明书摘要》 发行公告