天士力制药集团股份有限公司公司债券受托管理人报告.PDF

股票简称：天士力 股票代码：600535 债券简称：12 天士01 债券代码：122141 债券简称：13 天士01 债券代码：122228 天士力制药集团股份有限公司 公司债券受托管理人报告 （2015 年度） 发行人：天士力制药集团股份有限公司 住所：天津市北辰区普济河东道2号（天士力现代中药城） 保荐人、主承销商 簿记管理人、债券受托管理人 住所：深圳市红岭中路1012 号国信证券大厦16-26 层 1 声明 国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）编制本报告的内容及信息 均来源于发行人对外公布的《天士力制药集团股份有限公司2015 年年度报告》 等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。国信证券对本报 告中所包含的从相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信 息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国信证 券不承担任何责任。 2 目录 声明2 第一章 本次公司债券概况4 第二章 发行人2015 年度经营情况及财务状况9 第三章 发行人募集资金使用情况 13 第四章 债券持有人会议召开情况 15 第五章 本次公司债券利息偿付情况 16 第六章本次公司债券跟踪评级情况 17 第七章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 18 第八章 其他事项 19 3 第一章 本次公司债券概况 一、本期公司债券核准文件及核准规模 本次公司债券业经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1791 号文件核 准公开发行，核准规模为债券面值不超过人民币8 亿元，分期发行。 2012 年4 月24 日至4 月27 日，发行人成功发行4 亿元天津天士力制药股 份有限公司（后更名为 “天士力制药集团股份有限公司”）2011 年度第一期公司 债券 （简称“12 天士01 ”）；2013 年3 月29 日至4 月3 日，发行人成功发行4 亿元天士力制药集团股份有限公司2013 年度第一期公司债券（简称“13 天士01 ”）。 二、本期债券基本情况 （一）“12 天士01”的主要条款 1、债券名称：天津天士力制药股份有限公司（后更名为 “天士力制药集团 股份有限公司”）2011 年度第一期公司债券。 2 、债券简称及代码：债券简称“12 天士01 ”、债券代码“122141”。 3、发行主体：天士力制药集团股份有限公司 （以下简称“发行人”、“公司”、 “天士力”）。 4 、发行规模：4 亿元。 5、债券期限：5 年（附第3 年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权）。 6、债券利率：票面年利率为6.00%，票面利率在债券存续期的前3 年保持 不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后2 年 票面年利率为债券存续期限前5 年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后2 年固