物业（PR）实施模板 物业系统的基础数据录入操作分册.doc

物业管理系统用户操作手册 物业系统的基础数据录入操作分册 物业系统基础数据录入的流程图： 模块：房地产基本档案—业态类型 模块：基础设置—户型类别 模块：基础设置—客户投诉分类 模块：基础设置—维修分类 模块：客户关系管理—基础设置 业态类型的增加： 目的：建立房地产的业态档案，增加业态的类型； 所在模块：“建筑房地产公共 —房地产基本档案 — 业态档案” 操作步骤： 第1步：（集团级）在“建筑房地产公共—房地产基本档案”下，有个“业态档案”，点开后，右边出现一个“业态档案”的页签； 第2步：在页签下，点击左上角的“增加”按钮，分别在“业态编码”和“业态名称”输入对应的编码与名称，例如：编码为“1”，名称为“写字楼”； 第3步：勾选该新增业态的房产形态，即属于“车位”、“地上”或“地下”的选项；而“公司”则可默认； 第4步：业态类型的增加可以分层级进行，第一级建立后，可点击其名称，再点左上角的“增加”按钮，系统就会为一级的业态新增其二级的类型，如此类推； 第5步：最后，在菜单栏，点击“保存”。 图解： 注意事项： “编码规则”是系统预设的“1/2/3/4”，即第一级为 “1”位的，一般就从“1”开始编。业态类型要按整个集团的规则要求设置； “地上”或“地下”选择项，主要是以后用于报表的统计与其他系统做成本分类时使用到的，作为物业管理来说，使用比较少。选择时，按实际情况来执行即可。 户型类别的增加： 目的：为已建立的房地产项目设置房间的“户型类别”，便以日后的查询； 所在模块：“客户关系管理 — 基础设置 — 户型类别” 操作步骤： 第1步：（集团级）在“基础设置”下，点开“户型类别”的页签，在界面左上角的菜单栏中，点击“增加”； 第2步：分别在“类别编码”和“类别名称”输入对应的编码与名称，例如：编码为“01”，名称为“单间写字楼”； 第3步：如果要设多个类别，则可进行“行操作”来增加。最后，在菜单栏，点击“保存”。 图解： 注意事项： 户型类别主要是针对住宅项目用于区分不同的户型，便于分类定价，在写字楼物业当中使用价值一般比较少，可按企业的管理需要进行设置； 户型类型的名称到时必须与房产资料导入的模块当中的名称相一致。 收费项目的增加： 目的：为房地产项目增加日后的收费项目，即定义物业收费的费种名称； 所在模块：“客户关系管理 — 收费管理 — 基础设置—收费项目” 操作步骤： 第1步：（集团级）在“收费管理”的“基础设置”下，点开“收费项目”的页签，在界面左上角的菜单栏中，点击“增加”； 第2步：在出来的界面右边，输入“费用编号”和“费用名称”，例如：费用编号为“01”，费用名称为“物业管理费”； 第3步：再在界面当中，选择相应的“费用类型”（经营收、押金或代收款）；选择相应的“费用类别”（周期类、仪表类或业务类）；选择相应的“票据类型”（收据、发票或全部）； 第4步：再在界面当中，输入“应缴延后几月”或“应缴延后几日”（如无该项的要求，可填写“0”）；根据该新增的收费项目的实际情况，勾选“是否计算违约金”；选择“违约金计算日期”（收费开始日期、收费截止日期或应缴费用日期）；输入“违约金计算延后几月”或“违约金计算延后几日”（如无该业务需求的，可填写“0”）；如属于要计算违约金的收费项目，还要输入“违约金比例”（例如：0.01）；再选择精度（到角或财务精度）和舍入方式（取整、进位或四舍五入）； 第5步：核对以上信息无误后，在菜单栏点击“保存”。 图解： 注意事项： “费用编号”一般从“01”开始排列，并按一定规则操作，一级的收费项目增加后，可点击其名称，再点击“增加”按钮，即可再新增其二级的收费项目； 费用类型与费用类别，必须根据该收费项目的特性进行选