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区域性银行数字化转型白皮书

见微知著——区域型银行数字化转型新发现

如果筛选近年来银行业的热点话题，“数字化转型”一定是位居前

列的，参与我们调研的区域性银行也无一例外地表达了对数字化转

型的关注。2020年初以来，突如其来的疫情对银行业务的影响更是给

数字化能力偏弱的区域性银行上了生动一课；进入2021年，互联网

金融监管导向日益清晰，国家“十四五”规划等宏观经济和金融政

策对金融业数字化也提出了明确的要求，更使得数字化得到了区域性

银行管理层前所未有的重视。为深入理解和洞察区域性银行数字化

转型现状，毕马威和腾讯云项目组对46家区域性银行进行了详实的

问卷调研，并对其中18家银行进行了深度访谈。我们发现，多数区

域性银行管理层对开展数字化重要性和必要性有着非常深刻的认识，

纷纷表示将继续加大在数字化领域的投入。基于调研和访谈结果，我

们总结了区域性银行数字化转型的五大发现：

转型进程——数字化转型实践处于起步阶段：有超过90%的银行已

经开展数字化转型，但超半数银行仍处于起步阶段。

战略设计——数字化转型规划成为全行战略：超过80%的被调研银

行在业务或科技战略中提及了数字化，超过50%以上的规模以上区域

性银行将数字化列为核心战略或进行了数字化专项规划。

资源投入——数字化资金投入预期持续增长：被调研银行预计未来

3年平均实现数字化资金投入年均增长21%，而被调研的小型区域性

银行的投入将达到33%。

能力建设——数字化能力建设从起步到加速：当前风控、客户分析

应用、数据基础能力建设、技术与基础设施升级是数字化能力建设

的热门领域；未来更多区域性银行将继续在营销、数字化渠道、产

品创新、组织机制转型上发力。

应用领域——数字化应用领域从零售到全面：零售和小微是区域性

银行数字化转型重点推进的业务领域，对公业务和金融市场业务数

字化刚刚起步；但规模以上银行正加速将数字化转型的重点拓展到

公司银行业务领域。

我们依据2019年各银行年报，将被调研银行按照资产规模分成了

以下三类，来对比不同规模的银行数字化转型发展差异。小型区域性

银行：资产规模小于或等于2千亿的区域性银行，共14家中型区域性

银行：资产规模大于2千亿或小于等于5千亿的区域性银行，共

13家规模以上区域性银行：资产规模大于5千亿的区域性银行，共

11家农村信用社省级联社：由于农村信用社省级联社性质特殊，单

独分为一类，共8家。

1.数字化转型实践处于起步阶段

开展数字化转型已经成为区域性银行的共识。客户的需求、竞争压

力和互联网公司的冲击使得区域性银行近年来快速转换观念，不再

持观望态度，纷纷付诸行动，积极融入数字化浪潮。让我们略感意外

的是，已经有91%的被调研银行开展了数字化转型；但区域性银行整

体上仍处于转型起步阶段和加速阶段，这两个阶段的银行总占比达

到80%。

具体到不同规模的区域性银行，其数字化转型的进展仍存在较大差

异。被调研的规模以上的银行(资产规模为5000亿以上)全部启动了

数字化转型，并已有36%进入沉浸阶段，向多领域数字化转型进发。而

被调研银行中，小型区域性银行（资产规模2000亿及以下）整体较

为落后，明显起步较晚，79%处于起步阶段，无一家进入沉浸阶段。

2.数字化转型规划成为全行战略

数字化转型是一个“一把手”工程，想要实现数字化变革，战略规

划不可或缺。区域性银行表现出对于数字化转型顶层设计的高度重

视，纷纷开展不同程度的数字化转型规划。我们发现，81%的被调研银

行将数字化作为全行核心战略或辅助战略，开展数字化转型顶层设

计。规模以上的区域性银行(资产规模为5000亿以上)则表现出了对

数字化转型战略设计更高的重视。被调研的规模以上银行已经全部

开