【2017年整理】国民信托-山东高密国资1号股权收益权集合资金信托计划.doc

来源：耶鲁财富 国民信托-山东高密国资1号股权收益权集合资金信托计划 基本资料： 信托规模：2亿元 信托期限：18个月 起点金额：100万 信托类型：政信类 风险评级：AA 收益分配：按季付息 预期年收益率： 100万元≤单笔认购金额300万元???????? 9.3%300万元≤单笔认购金额600万元???????? 9.8%600万元≤单笔认购金额1000万元??????? 10%1000万元≤单笔认购金额??????????????? 10.5% 资金用途： 受让高密市国有资产管理有限公司（以下简称“高密国资”）持有的高密市国有资产经营投资有限公司（以下简称“高密国投”）100%股权收益权，资金用于补充 高密国资 的流动资金及采购钢筋。 还款来源： 第一还款来源：高密国资 对股权的回购。 风险控制： 1.应收账款质押　　高密国资 提供不低于2亿元的对高密市人民政府的应收账款。 ? 2.连带担保　　高密国投 提供连带责任担保。 产品说明： 1.借款人 高密国资 简介 　　公司成立于2006年6月，注册资本8亿元，是 高密国投 的全资母公司（拥有另外2家全资子公司——高密市新城建设投资有限公司和高密市城市建设投资集团有限公司），是市政府授权范围内城市基础设施建设的融投资主体，承担高密城市建设投融资和国有资产运营任务。　　截止至2013年12月31日，公司总资产298.62亿元，净资产185.68亿元，资产负债率37.82%；2013年1-12月，收入19.56亿元，净利润5.68亿元。　　据2014年12月5日经查询中国人民银行企业基本信用信息报告显示，公司贷款余额为0；对外保证担保共计22笔，合同金额为102,500.00万元；抵押担保共计4笔，合同金额为66,350.10万元。目前两项担保业务余额为109,708.00万元。。 ? 2.担保人 高密国投 简介 　　公司成立于2003年12月，注册资本7.2亿元，是 高密国资管理 的全资子公司，是高密市最大的政府平台公司（占高密市所有平台公司资产规模的70%以上）；在高密市道路、城市管网和保障房等市政基础设施建设领域处于核心地位，主营业务收入来源于工程项目回购收入、土地开发收入、水费收入。　　截止至2014年12月31日，公司总资产177.02亿元，净资产118.76亿元，资产负债率32.91%；2014年1-12月，收入18.23亿元，净利润2.19亿元。　　2015年3月20日经查询中国人民银行企业基本信用信息报告显示，公司未结清贷款余额为141,462.00万元；当前对外保证担保共计160笔，合同金额为758,802.90万元；抵押担保共计17笔，合同金额为46,780.84万元。目前两项担保业务余额为489,126.94万元。　　截止到2015年3月20日全国法院被执行人信息查询结果显示，公司无案件纠纷不良记录。　　2011年4月8日，公司成功发行7年期10亿元公司债（简称“11高密国投债”，代码：1180074），票面利率6.98%。　　2012年11月15日，公司成功发行7年期8亿元公司债（简称“12高密债01”，代码：1280393），票面利率6.70%。　　2012年11月15日，公司成功发行6年期4亿元公司债（简称“12高密债02”，代码：1280394 ），票面利率6.75%；2014年6月，经上海新世纪资信评估，公司主体信用评级为AA。?3.债务人 高密市 简介　　高密市地处山东半岛东部胶东地区，属潍坊市管辖，距青岛机场和青岛港仅40分钟车程；是国务院批准的山东半岛沿海开放重点县市之一，位列2014年百强县第71名；是诺贝尔文学奖获得者莫言的故乡，面积1526平方公里，人口87.6万。　　2014年，高密市实现GDP 553.1亿元、同比增长9.8%，完成地方财政收入40.7亿元、增长12%，完成全社会固定资产投资416.8亿元、增长16.1%，完成社会消费品零售总额159.8亿元、增长14.6%。三次产业比例调整为9.7∶55.4∶34.9。城镇在岗职工平均工资、农民人均纯收入分别达到4.9万元和1.47万元，分别增长8.3%和11.6%。??? 2013年，高密市实现GDP 501.4亿元，可支配财政收入60.03亿元，其中一般预存收入36.33亿（税收收入28.34亿），基金收入10.38亿，上级补助收入12.74亿。　　截至2013年12月31日，高密市地方政府债务余额459448万元，债务率76.54%，负债率9.16%。?4.地方债政策 　　2013年12月31日，国家发展与改革委员会