苏州天华超净科技股份有限公司创业板首发招股说明书.pdf

苏州天华超净科技股份有限公司 招股说明书 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业 板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大 的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风 险因素，审慎作出投资决定。 苏州天华超净科技股份有限公司 SuZhou TAA Ultra Clean Technology Co., LTD. （苏州工业园区双马街99 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 东海证券有限责任公司 江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19号楼 1-1-1 苏州天华超净科技股份有限公司 招股说明书 本次发行概况 发行股票类型： 人民币普通股 发行股数： 2,080 万股 每股面值： 1.00 元 每股发行价格： [ ]元 预计发行日期： 2012 年[ ]月[ ] 日 拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 8,320 万股 发行人控股股东和实际控制人裴振华及其配偶容建芬、实际控 制人裴振华之侄裴骏承诺：自发行人首次公开发行股票并在创业板 上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理此次发行前本 人已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 发行人其他股东顾三官、宋任波、余树权、刘昕、由强、吴军、 陆建平、王珩、成南、陈萍、李文漪、王兆勤、钱业银、陈克、陈 雪荣承诺：自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起十二 个月内，不转让或者委托他人管理发行人此次发行前本人已持有的 发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。宋任波、余树权还承 本次发行前股东所持股 诺：本人于 2011 年 6 月新增持的天华超净股份，自公司股票上市交 份的限售安排、股东对所 易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理该部分股份，也不 持股份自愿锁定的承诺： 由发行人回购该部分股份。 作为发行人董事、监事及高级管理人员的股东裴振华、容建芬、 吴军、陆建平、王珩、成南、陈雪荣及其他在发行人子公司任职的 股东由强、王兆勤承诺：在前述锁定期限届满后，在任职期间每年 转让的发行人股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25% ；在 离职后 24 个月内，不转让本人所持有的发行人股份。裴振华之侄裴 骏、王珩之弟陈克承诺：在裴振华和王珩担任发行人董事、监事或 高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过本人所持有的发 行人股份总数的 25% ；在离职后 24 个月内，不转让本人所持有的 发行人股份。 保荐人（主承销商）： 东海证券有限责任公司 招股说明书签署日期：