天津物产国际能源发展有限公司xxxx年度第一期短期融资.pdf

天津物产国际能源发展有限公司 2013年度第一期短期融资券募集说明书 本期发行金额 人民币 2 亿元 注册总额度 人民币 4 亿元 担保情况 无担保 发行期限 1 年 信用评级机构 大公国际资信评估有限公司 债项信用级别 A-1 主体信用级别 AA- 发行人： 主承销商/簿记管理人：渤海银行股份有限公司 二零一三年五月 重要提示 本期募集说明书由天津物产国际能源发展有限公司（以下简称“物产国际” 、 “本企业” 、“本公司” 、“发行人” ）提供。 本企业发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期短期 融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真 阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性进行独立分析，并据此独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事会成员承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别 和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的短期融资券，均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 天津祥和会计师事务所有限责任公司对本企业2009 、2010 、2011年财务报告 出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读该审计报告全文及相关财 务报表附注。本企业对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，本企业无其他影响偿债能力的重 大事项。 1 重要时间 2013 年 5 月 16 日 在银行间市场清算所股份有限公司网站、中国 货币网发布发行公告、募集说明书等文件。 2013 年 5 月 23 日 8:30 至 11:00 为簿记建档时间，承销商将加盖公 （簿记建档日） 章的《申购要约》传真给簿记管理人，簿记管理 人据此统计有效申购量。 14:00至 17:00 由簿记管理人向获得配售的承销团 成员传真《天津物产国际能源发展有限公司2013 年度第一期短期融资券配售确认及缴款通知 书》。 2013 年 5 月 23 日 承销商进行分销。 至 5 月 24 日 （分销期） 2013 年 5 月 24 日 承销商将承销款划至簿记管理人指定的账户： （缴款日） 户名：渤海银行股份有限公司 账号：0008000001289030010018 开户银行：渤海银行股份有限公司