601038_一拖股份招股说明书.pdf

第一拖拉机股份有限公司 FIRST TRACTOR COMPANY LTD. 河南省洛阳市建设路154 号 首次公开发行A 股股票招股说明书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座 第一拖拉机股份有限公司 招股说明书 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 不超过15,000 万股 每股面值 人民币1.00 元 每股发行价格 5.40 元 发行日期 2012 年7 月27 日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过99,590 万股 本次发行前股东所持 本公司控股股东一拖集团有限公司承诺：自发行人 股份的流通限制、股 首次公开发行股票（A 股）并上市交易之日起三十 东对所持股份自愿锁 六个月内，一拖集团不转让或者委托他人管理一拖 定的承诺 集团直接和间接持有发行人首次公开发行股票前已 发行股份，也不由发行人回购该部分股份。 本次发行前实际控制 本公司实际控制人中国机械工业集团有限公司承 人所持股份的流通限 诺：自发行人首次公开发行股票（A 股）并上市交 制、实际控制人对所 易之日起三十六个月内，国机集团不转让或者委托 持股份自愿锁定的承 他人管理国机集团直接和间接持有发行人首次公开 诺 发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分 股份。 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2012 年8 月4 日 1 第一拖拉机股份有限公司 招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 2 第一拖拉机股份有限公司 招股说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”部分，并特别注 意下列事项： 一、根据公司2011 年第二次临时股东大会、2011 年第一次 H 股类别股东 大会及2011 年第一次内资股类别股东大会决议，本公司A 股发行完成前一日止 的累计未分配利润将在A 股发行后由本公司的新老股东共享。 二、请投资者关注本公司的股利分配政策和具体回报规划 2011年12月1 日召开的公司第五届董事会第二十五次会议及2012年1月19 日召开的2012年公司第一次临时股东大会审议并通过了《关于修订公司〈章程 （草案）〉的议案》，该议案体现了如下分红政