国联民生证券-中核科技-000777-核级阀门行业翘楚，拟并购西仪延伸布局.pdf
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证券研究报告
非金融公司|公司深度|中核科技（000777）
核级阀门行业翘楚，拟并购西仪延伸布
局
2025年03月19日
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中核科技核级阀门行业翘楚，拟并购西仪延伸布局.docx
2025年03月19日
中核科技(000777)
核级阀门行业翘楚，拟并购西仪延伸布局
行 业：
行 业：
机械设备/通用设备
股价相对走势
中核科技
50%
沪深300
27%
3%
-20%
2024/3 2024/7 2024/11 2025/3
投资评级：买入（首次）
投资评级：
买入（首次）
当前价格：
18.93元
基本数据
总股本/流通股本(百万股)
383/383
流通A股市值(百万元)
7,257.97
每股净资产(元)
5.30
资产负债率()
41.39
一年内最高/最低(元)
21.36/12.71
中核科技是中核集团旗下核心设备公司，公司形成了“核工程、石油石化、公用
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核级阀门行业翘楚，拟并购西仪延伸布局
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行业：机械设备/通用设备➢中核装备公司迎多项催化，加速发展
投资评级：买入（首次）中核科技是中核集团旗下核心设备公司，公司形成了“核工程、石油石化、公用工
当前价格：18.93元程”三大主流目标市场，是国内核电阀门领军企业，公司具有AP1000、EPR、VVER、
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核级阀门行业翘楚，拟并购西仪延伸布
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2025年03月19日
glzqdatemark1
证券研究报告
|报告要点
中核科技是中核集团旗下核心设备公司，公司形成了“核工程、石油石化、公用工程”三大主
流目标市场，是国内核电阀门领军企业，与“三桶油”保持良好的战略合作关系。受益核电行
业加速发展、第二大股东变更为中核工程、拟并购中核西仪等多项催化落地，公司有望迎来新
发展。
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非金融公司|公司深度
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glzqdatemark2
中核科技(000777)
核级阀门行业翘楚，拟并购西仪延伸布局
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国联民生合并落幕协同效应凸显 证券行业开启新一轮并购窗口期.docx
国联民生合并落幕协同效应凸显证券行业开启新一轮并购窗口期
从业务优势方面看，民生证券的投行业务实力突出，而国联证券在财富管理、基金投顾、资产证券化以及衍生品业务等方面具有鲜明特色及优势。同时。整合后的公司将实现区域互补，提升财富客户规模，更好地满足客户需求，提升整体竞争力。由此，国联证券未来跻身头部券商行列更进一步，在规模、质量和效益上实现“1+12”的协同效应，迅速提升行业地位和综合竞争力。
同日，浙商证券公告称收购国都证券股份完成过户，本次股份变动完成后，公司持有国都证券19.97亿股股份，占国都证券总股本的34.25%。12月以来，证券行业并购重组步伐已明显加快，正在推进的“国泰+海通”
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中核科技（000777）公司2024年财务分析研究报告
目录
TOC\o1-3\h\z\u前言 1
一、中核科技（000777）公司实现利润分析 3
（一）、公司利润总额分析 3
（二）、主营业务的盈利能力 3
（三）、利润真实性判断 4
（四）、利润总结分析 4
二、中核科技（000777）公司成本费用分析 5
（一）、成本构成情况 5
（二）、销售费用变动及合理化评判 6
（三）、管理费用变动及合理化评判 6
（四）、财务费用的合理化评
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中核科技-公司首次覆盖报告核级阀门国企龙头受益核电设备景气周期-23120125页.pdf
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公
司
研中核科技（000777.SZ）核级阀门国企龙头，受益核电设备景气周期
究
2023年12月01日
——公司首次覆盖报告
投资评级：买入（首次）孟鹏飞（分析师）熊亚威（分析师）
mengpengfei@kysec.cnxiongyawei@kysec.cn
证书编号：S0790522060001证书编号：S0790522080004
日期2023/11/30
当前股价(元)12.89阀门行业老牌国企，下游景气度提升，盈利能力改善
公一年最高最低(元)15.28/10.05公司为阀门国企龙头、中核集团首家上市公司，具备从锻造到成品的阀门全工序
司总市值(亿元)49.
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