亚控SCADA赋能半导体行业自主可控.pdf
文本预览下载声明
技
科技
控
亚控SCADA赋能半导体行业自主可控科
亚技控
自主可控、可维护全集成自动化平
显示全部
文档详情
相似文档
-
半导体行业12月AI端侧继续落地，半导体自主可控有望提速.pptx
AI端侧继续落地，半导体自主可控有望提速;AI端侧继续落地，半导体自主可控有望提速;目录;行情回顾：2024年11月半导体(申万)指数上涨2.34;行情回顾：2024年11月半导体涨跌幅排名;行情回顾：半导体(申万)指数估值水位;;基金持仓分析：3Q24前二十大重仓股变化;行业数据更新：10月全球半导体销售额同比增长22.1;行业数据更新：NANDFlash合约价下跌，DRAM现货价下跌;行业数据更新：3Q24全球半导体销售额同比增长23;台股月度营收：10月IC设计/制造/封测同比正增长;台股月度营收：晶圆代工、半导体硅片代表企业;台股月度营收：IC设计服务、封测代表企业;台股月度营收：模拟
-
半导体行业月报：美国“对等关税”政策落地，关注半导体自主可控方向.docx
请阅读最后一页各项声明
请阅读最后一页各项声明
内容目录
2025年3月半导体行业市场表现情况 6
全球半导体月度销售额继续同比增长，存储器月度价格环比大幅回升 8
全球半导体月度销售额继续同比增长 8
消费类需求逐步复苏，预计AI手机及AIPC渗透率将快速提升 11
全球智能手机季度出货量延续增长趋势，预计AI手机市场份额未来几年将快速提升 12
AIPC产业生态加速迭代升级，AIPC或成为推动全球PC出货量恢复增长的重要动力 19
全球可穿戴腕带设备季度出货量实现同比增长，端侧AI在可穿戴设备落地 25
中国新能源汽车月度销量继续高速增长，预计2025年中国汽车销量将继续增长
......
-
半导体设备行业系列报告之九：自主可控向上游深化，半导体零部件有望复刻设备成长.pdf
行业深度
目录
1．半导体零部件受益国产化浪潮，国内市场空间广阔7
1.1半导体零部件处于芯片产业链上游，自主可控需求日益急迫7
1.2半导体零部件跟随下游设备扩张市场，全球竞争格局相对分散..10
2．零部件种类详解：各环节均有高技术壁垒关键零部件13
2.1机械类：价值量超20%且种类繁多13
2.2电气类：技术难度高，对刻蚀、沉积设备至关重要16
2.3机电一体类：温控、EFEM等对设备进行辅助的模块及子系统..18
2.4气体/液体/真空系统类：重点关注管阀、GasBox产品20
3．重点个股：各类零部件均涌现核心标的21
3.1江丰电子：第二成长曲线零部件业务快速成长21
3.2珂玛
-
中原证券-半导体行业月报：美国“对等关税”政策落地，关注半导体自主可控方向.pdf
半导体
分析师：邹臣美国“对等关税”政策落地，关注半
登记编码：S0730523100001
zouchen@021导体自主可控方向
——半导体行业月报
证券研究报告-行业月报
-
电子-行业周报：半导体自主可控加速崛起，AI眼镜赛道热潮涌动.docx
1|请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明
行业周报|电子
半导体自主可控加速崛起，AI眼镜赛道热潮涌动
电子行业周报20241124）
核心结论
证券研究报告
2024年11月25日
【半导体】
新一轮制裁来袭，自主可控刻不容缓。11月23日美国商会（U.S.ChamberofCommerce）对会员企业通报将进一步对华半导体采取相关限制。该邮件的部分内容揭示新规定可能会将多达200家中国芯片制造商纳入贸易限制黑名单。我们认为，美方近年来多轮制裁国内芯片产业，半导体行业的自主可控迎来了广阔发展机遇。1）设备方面，若未来制裁限制相关半导体设备出口，利好国内光刻机等半导体核心设备自主可控方向
-
机械行业周报：工程机械市场需求改善，半导体自主可控持续推进.docx
证券研究报告
行业周报
增持（维持）
行业:机械
日期:2024年11月26日
分析师:刘阳东
Tel:021E-mail:liuyangdong@SAC编号:S0870523070002
分析师:王亚琪
Tel:021-E-mail:wangyaqi@SAC编号:S0870523060007
最近一年行业指数与沪深300比较
机械设备沪深300
20%15%9%3%
-2%11/2302/2404/2406/2409/2411/24
-8%-13%-19%-25%
相关报告：
《化债政策落地，10月挖机销量延续正增》
——2024年11月11日
工程机械市场需求改善，半导体自主可控持续推进
-
兴业证券-光刻机行业深度报告：半导体设备皇冠上的明珠，自主可控大势所趋.pdf
-
半导体行业深度跟踪：关税背景下自主可控预期强化，细分领域景气持续复苏.pdf
行业深度报告
正文目录
一、半导体板块行情回顾11
二、行业景气跟踪：消费类需求边际转暖，工业类需求整体复苏仍然乏力17
1、需求端：消费电子行业需求复苏，AI/汽车等驱动端侧应用创新17
2、库存端：不同芯片类型客户库存表现分化，工业类模拟芯片库存出现好转迹象24
3、供给端：台积电加速扩产先进制程，存储原厂Capex加码HBM、DDR5等高端存储器26
4、价格端：存储产品涨价趋势确立，MCU和模拟价格相对稳定28
5、销售端：全球月度销售额25M2同比增幅达17%29
三、产业链跟踪：部分环节景气度边际改善，关注中美关税背景下模拟、代工等
板块国产替代进程30
1、设计/IDM：AI持续
-
半导体行业深度跟踪：关税背景下自主可控预期强化，细分领域景气持续复苏.docx
正文目录
一、半导体板块行情回顾 11
二、行业景气跟踪：消费类需求边际转暖，工业类需求整体复苏仍然乏力 17
1、需求端：消费电子行业需求复苏，AI/汽车等驱动端侧应用创新 17
2、库存端：不同芯片类型客户库存表现分化，工业类模拟芯片库存出现好转迹象24
3、供给端：台积电加速扩产先进制程，存储原厂Capex加码HBM、DDR5等高端存储器26
4、价格端：存储产品涨价趋势确立，MCU和模拟价格相对稳定 28
5、销售端：全球月度销售额25M2同比增幅达17% 29
三、产业链跟踪：部分环节景气度边际改善，关注中美关税背景下模拟、代工等板块国产替代进程 30
1、设计/IDM：AI持续火热
-
【龙马研究】半导体设备：集成电路产业自主可控的基石.pdf
-
中瓷电子深度报告：电子陶瓷与三代半导体，自主可控核心标的.pdf
中瓷电子(003031)公司深度
正文目录
1电子陶瓷核心供应商，拓展三代半导体业务6
1.1背靠中国电科集团，自主可控标杆6
1.2“电子陶瓷+第三代半导体”双轮驱动8
1.3内生+外延，有望进入快速成长周期9
2AI驱动光模块升级，高端电子陶瓷有望放量11
2.1中国电子陶瓷市场规模高达千亿11
2.2国产化率23%国产替代空间广阔12
2.3AI驱动高端光模块市场需求爆发13
2.4公司高端光模块陶瓷外壳有望放量15
3精密陶瓷零部件突破，国产化替代大有可为17
3.1半导体设备用精密陶瓷零部件国产化率仅20%17
3.2公司已实现静电卡盘、加热盘等的国产化突破19
4收购博威/国联万众
-
中瓷电子深度报告：电子陶瓷与三代半导体，自主可控核心标的.docx
请务必阅读正文之后的免责条款部分
正文目录
TOC\o1-2\h\z\u电子陶瓷核心供应商，拓展三代半导体业务 6
背靠中国电科集团，自主可控标杆 6
“电子陶瓷+第三代半导体”双轮驱动 8
内生+外延，有望进入快速成长周期 9
AI驱动光模块升级，高端电子陶瓷有望放量 11
中国电子陶瓷市场规模高达千亿 11
国产化率23%国产替代空间广阔 12
AI驱动高端光模块市场需求爆发 13
公司高端光模块陶瓷外壳有望放量 15
精密陶瓷零部件突破，国产化替代大有可为 17
半导体设备用精密陶瓷零部件国产化率仅20% 17
公司已实现静电卡盘、加热盘等的国产化突破 19
收购博威/国联万众，深耕三代
-
半导体行业2023年度中期投资策略：下半年有望景气复苏，AI带来新增量，自主可控逻辑强化.pdf
下半年有望景气复苏，AI带来新增量，自主可控逻辑
强化
半导体行业2023年度中期投资策略
核心观点
1.半导体行业整体库存较高，预计2023H2将逐步改善，行业下半年有望景气复苏
基本面从需求端来看，目前半导体行业库存整体处于较高水位，2023Q1国内外PC及手机芯片厂商库存及库存周转天数有所提升，
但终端PC大厂预计2023H2迎来PC市场反弹，韦尔股份与卓胜微库存2023Q1环比已经开始降低，消费需求下半年有望触底反弹，且
从价格方面来看，2023Q2存储价格跌幅或将缩小，预计2023H2有望逐步改善。供给方面来看，晶圆厂出货量持续下滑，台积电指
引2023Q2稼动率有望触底。封测公司受
-
半导体行业市场前景及投资研究报告：晶圆代工，特色工艺蓬勃发展，自主可控，成果显著.pdf
证券研究报告
半导体行业系列专题（七）
晶圆代工：特色工艺蓬勃发展，自主可控成果显著
半导体行业强于大市（维持）
2024年12月19日
投资要点
行业：寡头垄断格局，先进制程+特色工艺同步发展。发展至今，集成电路行业已构建垂直化、专业化分工格局，专注晶圆代工的
Foundry厂担任推动先进制程节点持续向前推进的重任，是集成电路行业的重要组成部分之一。晶圆代工行业重资产、长周期、高壁垒，
行业参与者少，市场集中度高，行业TOP5合计市占率高达89.7%，寡头垄断格局明显。未来，晶圆代工制程节点将持续向前推进，台积电、
三星Foundry、Intel技术路线图均显示要将晶体管微缩至1X埃水平；
-
半导体行业月报.pptx
半导体行业月报;CATALOGUE;01;半导体行业起源于20世纪中期，经历了从电子管到晶体管再到集成电路的演变。;半导体产业链包括原材料、设备制造、芯片设计、芯片制造、封装测试等环节。;;本月重点关注事件;02;汽车电子;国际竞争;原材料、制造、封装等成本的不断上涨，对半导体价格产生了较大的压力。;;03;芯片制造技术;全球半导体企业研发投入占比逐年上升，推动技术创新。;半导体领域专利数量持续增长，创新成果丰硕。