理财规划师基础知识习题集（第二版）.pdf
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理财规划师基础知识经典复习题集..doc
一、单项选择题（共300道题，每小题1分。请从四个备选答案中选择1个正确答案，将正确答案前的字母填到题目的括号内，多选、漏选或误选均不得分）
1、当商品和劳务的货币价格总水平出现持续下降时，经济生活就出现了（ ）。
（A）通货紧缩（B）通货膨胀（C）价格紧缩（D）价格下跌
2、假定利率和收入均能自动调整，则利率和收入的组合点出现在IS曲线右上方，LM曲线左上方的区域时，有可能（ ）。
（A）利率不变，收入增加
（B）利率上升，收入不为
（C）利率不变，收入减少
（D）利率下降，收入不变
3、一般情况下，我们将价格增长保持在（ ）以内的称为温和的通货膨胀。
（A）3%（B）5%（C）8%（
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《理财规划师基础知识习题集》勘误2009-4-30.doc
周冬敏 《画虾》教学设计
教材简析
兴趣是最好的老师，勤奋是古往今来一切名人巨匠成就伟业的奥秘。画家齐白石曾说，他取得成就的原因，一句话概括，就是一个“勤”字，而且是从小开始的。本课讲述了画家齐白石小时候学画虾的故事。这是一篇记叙文，分三个自然段。先讲齐白石小时候是个放牛娃; 接着讲齐白石看到虾在池塘里游来游去，觉得非常有趣，就迷上了画虾; 最后讲齐白石经过刻苦练习，虾画得非常好。全文按事情的发展顺序来写，语言简洁明了。作者对画虾时的动作描写，使齐白石画虾时着迷、专注的神情跃然纸上， “薄而透明”、“清晰可见”、“活蹦乱跳”等词语把齐白石画的虾的鲜活表现得淋漓尽致。学习这篇课文，学生对画家小
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助理理财规划师专业知识习题集（第二版）.pdf
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理财规划师基础知识课后习题1-8章.doc
第一章 理财规划基础（2011.10.01修订）
一、单项选择题 1．家庭与事业形成期的理财优先顺序是（ ）。 A．消费支出规划、现金规划、保险规划、投资规划、税收筹划、子女教育规划 B．保险规划、现金规划、消费支出规划、投资规划、税收筹划、子女教育规划 C．现金规划、税收筹划、消费支出规划、投资规划、保险规划、子女教育规划 D．子女教育规划、保险规划、现金规划、税收筹划、消费支出规划、投资规划 2．以下不属于个人财务安全衡量标准的是（ ）。 A．是否有稳定充足收入 B．是否购买了适当保险 C．是否享受社会保障 D．是否有遗嘱准备 3．家庭与事业成长期的理财优先顺
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理财规划师基础知识第二章1.doc
基础知识 第二章1
一、单选题
第1题、会计是以（ ）为主要计量单位，反映和监督一个单位经济活动的一种经济管理工作。
A 人民币
B 货币
C 实物
D 劳动量
参考解析
正确答案：B
会计的定义：会计是以货币为主要计量单位，反映和监督一个单位经济活动的一种经济管理工作。这里要注意的是，货币并不等于人民币，人民币货币的一种表现形式。另外像美元、英镑等等也都是货币的表现形式。
第2题、（ ）是指会计确认、计量和报告的空间范围。
A 会计主体
B 持续经营
C 会计分期
D 货币计量
参考解析
正确答案：A
本题考查会计主体的概念。会计主体是指会计确认、计量和报告的空间范围。
第
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基础知识 理财规划师讲义.doc
第一章 理财规划基础 点击打印
第一节 理财规划概述 知识点1：理财规划的概念 理财规划（Financial Planning），是指根据家庭财务状况，运用规范方法并遵循一定程序制定的切合实际、可操作的某一方面或一系列相互协调的规划方案，包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等。 知识点2：理财规划的总体目标：财务安全和财务自由
知识点3：理财规划目标的具体内容 必要的资产流动性；合理的消费支出；实现教育期望；完备的风险保障；积累财富；合理的纳税安排；安享晚年；有效的财产分配
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理财规划师基础知识培训.pptx
理财规划师基础知识培训;;理财规划基础;主要内容;第一节 理财规划概述;一、理财规划目标;一、理财规划目标 ;一、理财规划的目标;一、理财规划的目标;一、理财规划的目标;一、理财规划的目标;二、理财规划的原则;二、理财规划的原则;二、理财规划的原则;第二节理财规划的内容与流程;一、生命周期理论与家庭模型概述;一、生命周期理论与家庭模型概述;二、不同生命周期、不同家庭模型下的理财规划;二、不同生命周期、不同家庭模型下的理财规划;二、不同生命周期、不同家庭模型下的理财规划;三、理财规划的主要内容;二、理财规划的主要内容;三、理财规划的主要内容;四、理财规划的流程;四、理财规划的流程;第三节理财规
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理财规划师基础知识串讲.ppt
理财规划讲义： ——基础知识串讲 主讲人 尹梦秋 考试总体情况介绍——助理 考试总体情况介绍——二级 理论知识考点分布 基础知识内容构成 理财规划基础 财务与会计 宏观经济分析 金融基础 税收基础 法律基础 理财计算基础 一、理财规划基础 （一）内容要点： 理财规划概述 理财规划的内容与流程 理财规划与理财规划职业：理财规划职业发展概况；理财规划师国家职业资格 职业道德与操守：道德与职业道德；理财规划职业道德标准；理财规划职业纪律规范；违反职业道德的制裁措施 （二）重点与难点 理财规划定义 理财规划的目标与原则 生命周期理论与家庭模型 理财
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理财规划师基础知识教材.docx
理财规划师基础知识教材
《理财规划师基础知识教材》
理财规划师是一个专业的职业，他们致力于帮助个人和家庭制定健全的理财规划，以实现他们的财务目标。理财规划师需要具备丰富的知识和技能，以便能够为客户提供全面的财务建议。《理财规划师基础知识教材》是一本为理财规划师培训和教育而设计的教材，它涵盖了理财规划师所需的基本知识和技能。
这本教材首先介绍了理财规划师的职责和角色。理财规划师需要了解客户的财务状况和目标，并制定适合客户的理财计划。他们还需要了解各种投资产品和金融工具，以便为客户选择合适的投资方式。此外，理财规划师还需要了解税法和退休规划，以便为客户规划未来的财务安全。
教材还详细介绍了理财规划
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理财规划师税收基础知识.ppt
第五章税收根底;第一单元税收根本概念;二、税收制度构成要素;三、税收征收管理范围划分;第二单元税种介绍;一、所得税类;个人所得
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一、纳税人
;1、即凡在中国境内有住所或者无住所而在境内居住满１年的个人，就是个人所得税的居民纳税人；
2、凡在中国境内无住所又不居住，或者无住所而且在中国境内居住不满１年的个人，就是个人所得税的非居民纳税人。
其中，在中国境内有住所的个人是指因户籍、家庭、经济利益关系而在境内习惯性居住的个人；
在境内居住满１年是指在一个纳税年度〔公历１月１日至12月31日〕中，在中国境内连续居住满365日，临时离境〔在一个纳税年度中一次不超过30日，或者屡次累计不超过90日的离
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1. 理财规划师基础知识课件.ppt
理财规划师基础知识;终极命题
如何有效安排个人有限的财务资源，实现他一生满足感的最大化
现实命题
如何在一个保守内敛不愿露富的环境中，成为他的准家庭成员，为他提供全方位、多层次、个性化的综合金融服务;Why;大时代-金融经济时代
——从没有资产，到财富积累，到金融资产的比重越来越大
大需求-中产阶级与豪富阶层正在迅速形成
——从激进博富到稳健保守
大供给-不断加剧的金融服务竞争
——关注客户的需求和目标比关注单一金融产品销售更重要
——从分业经营到混业经营;;在那本著名的“唯有偏执狂才能生存”书中，他曾经坦言，“我常常感觉有一朵阴云正
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理财规划师基础知识.pptx
安徽大学金融学系祝清
考试须知考试比重：1、理论知识项目助理理财规划师（%）理财规划师（%）基本要求职业道德55相关知识基础知识7060现金规划3—消费支出规划5—教育规划3—风险管理和保险规划49投资规划49税收筹划—5退休养老规划37财产分配与传承规划35指导与创新——合计100100
2、专业能力项目助理理财规划师（%）理财规划师（%）能力要求现金规划53消费支出规划1510教育规划105风险管理和保险规划2020投资规划2520税收筹划—12退休养老规划1512财产分配与传承规划1018指导与创新——合计100100?
题型设置：01助理理财规划师（三级）理论知识02（共125题）90
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?;我们常常思考的问题：;;人的一生需要多少钱？;现在，我们结论是：
仅仅靠上班工资是很难保证富裕生活！
只有理财，才能让我们过上富裕生活
只有让钱为我们工作，才能轻松享受富 裕生活
;人生需要理财 理财需要规划 ;理财的根本：;富人和穷人最大的区别！;? 个人理财就是通过制定财务计划对个人财务资源的适当管理，并通过不断调整计划实现人生目标，以达到：
财务安全
财务尊严
财务自由
;;在中国，理财行业现状;在国外，个人理财师与家庭医生、私人律师一样必不可少，成熟的理财规划会为客户提供“从摇篮到坟墓”的服务。拥有一名私人的理财师，随时报告财务状况、制定理财和投资计划，已经成为中产阶级人
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理财规划师基础知识-法律.ppt
* 理财规划的法律基础 * 七、有限责任公司的设立及股权转让 1、有限责任公司的设立 （1）有限责任公司由50个以下股东出资设立，允许设立一人公司； （2）有限责任公司注册资本的最低限额为人民币3万元； （3）全体股东的货币出资金额不得低于有限责任公司注册资本的百分之30%。 （4）股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入有限责任公司在银行开设的账户；以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权的转移手续。 （5）股东缴纳出资后，必须经依法设立的验资机构验资并出具证明。 （6）公司成立后股东不得抽逃出资。 * 理财规划的法律基础 * 2、出
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理财规划讲义： ——基础知识串讲 主讲人 尹梦秋 考试总体情况介绍——助理 考试总体情况介绍——二级 理论知识考点分布 基础知识内容构成 理财规划基础 财务与会计 宏观经济分析 金融基础 税收基础 法律基础 理财计算基础 一、理财规划基础 （一）内容要点： 理财规划概述 理财规划的内容与流程 理财规划与理财规划职业：理财规划职业发展概况；理财规划师国家职业资格 职业道德与操守：道德与职业道德；理财规划职业道德标准；理财规划职业纪律规范；违反职业道德的制裁措施 （二）重点与难点 理财规划定义 理财规划的目标与原则 生命周期理论与家庭模型 理财