2013年沈阳市苏家屯区城乡建设投资有限公司公司债券申购.PDF

2013年沈阳市苏家屯区城乡建设投资有限公司公司债券 申购和配售办法说明 重要提示 1、 2013年沈阳市苏家屯区城乡建设投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”） 业经国家发展和改革委员会发改财金 [2013]1042号文件批准公开发行。 2、本期债券简称“ 13苏家屯债”，发行规模为人民币13亿元。 3、本期债券为7年期固定利率债券，本期债券的票面利率为Shibor基准利率加上基本利 差，本期债券票面年利率初步确定为不超过基准利率加上2.10%的基本利差（Shibor基 准利率为簿记建档日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率 网（）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数，四舍五入保留 两位小数）。本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人 与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债 券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年付息，不计复利；同时设置本金提前偿付 条款，即在债券存续期的第3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额20%、 20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。 4、本期债券的簿记建档利率区间为：Shibor基准利率+利差（不高于2.1%）。投资者的 全部申购须位于上述区间内（含上下限）。本期债券簿记建档的申购时间为2013年6月 18日北京时间9:00至16:00。申购传真专线：010010 5、太平洋证券股份有限公司作为本期债券独家簿记管理人，组织本期债券的簿记建档 发行工作。本期债券采用簿记建档、集中配售的方式发行。本申购和配售办法说明适用 于投资者通过簿记建档申购本期债券。 6、投资者向簿记管理人提交《2013年沈阳市苏家屯区城乡建设投资有限公司公司债券 订单》（见附件1），即视为对本申购和配售办法说明各项声明及条款的认可，并视为 已经作出内容与附件3所述相同的陈述、承诺和保证。 7、本申购和配售办法说明仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成 本期债券的投资建议，投资者欲了解本期债券的基本情况，请到 查询《2013年沈阳市苏家屯区城乡建设投资有限公司公司债券募集说明书》全文及其它 信息披露文件。 1    一、释义 在本申购和配售办法说明中，除非上下文另有规定，下列词汇具 有以下含义： 发行人/公司：沈阳市苏家屯区城乡建设投资有限公司 本期债券：指总额为人民币13亿元的2013年沈阳市苏家屯区城乡 建设投资有限公司公司债券。 本次发行：指本期债券的发行。 簿记管理人/主承销商：指太平洋证券股份有限公司。 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的《2013年沈阳市苏家屯区城乡建设投资有限公司公司债券募集说 明书》。 募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行 而制作的《2013 年沈阳市苏家屯区城乡建设投资有限公司公司债券 募集说明书摘要》。 申购和配售办法说明：指簿记管理人为本次发行而制作的《2013 年沈阳市苏家屯区城乡建设投资有限公司公司债券申购和配售办法 说明》。 订单：指簿记管理人为本次发行而制作的《2013年沈阳市苏家屯 区城乡建设投资有限公司公司债券订单》。 配售缴款通知书：指簿记管理人为本次发行而制作的《2013年沈 阳市苏家屯区城乡建设投资有限公司公司债券配售缴款通知书》。 认购协议：指簿记管理人与投资者签署的《2013年沈阳市苏家屯 2    区城乡建设投资有限公司公司债券认购协议》。 簿记建档：指由发行人与主承销商确定债券的申购利率区间，投 资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单， 最终由发行人与主承销商根据申购情况及约定的配售原则确定债券 发行利率的过程。 承销团：指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和