江苏中天科技股份有限公司.PDF

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2018-018 江苏中天科技股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 公司董事会对公司本次公开发行 A 股可转换公司债券是否摊薄即期回报进 行分析、将填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项形成议案，并将提 交股东大会表决。公司提示广大投资者注意：公司所制定的填补回报措施不等 于对公司未来利润做出的保证。 江苏中天科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中天科技”）公 开发行 A 股可转换公司债券 （以下简称“本次发行”或“本次可转债发行”）相关 事项已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，尚需经公司股东大会批准 和中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）核准。根据《国务院办公 厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013] 110 号）、 《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国 发[2014] 17 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 有关事项的指导意见》（中国证监会[2015]31 号）的有关规定，公司就本次发行 摊薄即期回报有关事项说明如下： 一、 本次发行对公司主要财务指标的影响 公司就本次可转债发行对发行当年公司主要财务指标的影响做了相关测 算，具体测算过程如下： （一）测算的假设条件 1、假设宏观经济环境及公司所处行业未发生重大不利变化； 1 2 、本次发行于 2018 年 6 月底实施完毕，该时间仅为假设，最终完成时间以 经中国证监会核准后实际完成时间为准； 3、假设本次募集资金总额为 396,512.06 万元（不考虑相关发行费用）。本次 发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用 等情况最终确定； 4 、假设本次可转债的初始转股价格为 12 元/股，该转股价格仅用于计算本次 可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不构成对实际转股价格的数 值预测； 5 、未考虑本次可转债发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等 （如营业收入、财务费用、投资收益等）的影响； 6 、为简化计算，假设 2018 年度不实施现金分红，该现金分红方案仅为假 设，实际的分红方案以公司股东大会审议通过的现金分红方案为准； 7、在预测公司净资产时，未考虑除募集资金、净利润和现金分红之外的其他 因素对净资产的影响； 8、在预测公司总股本时，以本次可转债发行前 2017 年 12 月 31 日总股本 306,607 万股为基础，仅考虑本次发行而产生的转股影响，不考虑其他因素导致 股本发生的变化。 （二）测算过程及结果 在上述假设的前提下，本次发行对公司主要财务指标的影响测算如下： 2018 年度/2018 年12 月31 日 2017 年度/2017 年 项目 12 月31 日 2018 年12 月31 全部未转股 日全部转股 总股本（万股） 306,607 306,607 339,650 假设一：2018 年归属于母公司股东的净利润较2017 年持平 归属于母公司股东的净利润（万元） 178,836 178,836 178,836