职工职业技能大赛理财规划师比赛方案 .pdf

附件2

2010年北京市职工职业技能大赛理财规划师

比赛方案

一、主办单位

北京市金融工会

北京市金融工作局

中国注册理财规划师协会

二、协办单位

北京市银行业协会

北京市证券业协会

北京市保险行业协会

三、承办单位

中国注册理财规划师协会北京管理中心

四、参赛办法

（一）参赛范围

中央在京、北京市属、外埠在京以及外资在京的银行、证券

公司、保险公司、信托投资公司、基金公司等金融机构中在首都

地区工作3个月以上的从业人员。

（二）参赛办法

所有选手通过单位推荐和个人自荐两种方式报名参加比赛。

1.单位推荐参赛。北京市金融工会所属34家委员单位，按

1

照不超过分配名额的数量（见附件4，总计150人），通过举办

本单位选拔比赛等形式，推荐本单位优秀选手直接参加培训和复

赛。

2.个人自荐参赛。未获得所在单位推荐或不属于34家委员

单位的选手，可以通过网络自荐报名参加初赛。初赛成绩进入前

150名者获准进入复赛。

五、赛时安排及比赛项目

时间活动内容备注

2010年8月6日启动

网络报名

1）北京市总工会技术英才无论是单位推荐选手，还

2010年8月23日

网是个人自荐参赛选手，必须通

至8月31日2）中国注册理财规划师协过网络报名。

会网站

1.委员单位推荐150人直接

初赛参加复赛。

2010年9月4日00:00

（网上限时答题）2.个人自荐选手参加初赛

至9月6日24:00后，按照成绩取前150人进入

复赛。

3.合计300人进入复赛。

2010年9月11日1.财务基础

聘请专家对进入

2.投资规划

至9月13日复赛选手培训

3.保险规划

2010年9月18日复赛前50名进入半决赛

2010年10月15日聘请专家对半决赛1.理财规划的内容、步骤

2010年10月16日选手培训2.如何编制理财报告书

2010年10月22~23日半决赛前10名进入总决赛

2010年10月29日总决赛及颁奖典礼