上海先导产业专题分析报告：设计引领，集成电路全产业链生态.pdf

政

[Table_Date]

策政策研究/2025.04.15

研

究设计引领，集成电路全产业链生态崛起

——上海先导产业专题（3）

本报告导读：

集成电路产业作为上海三大先导产业之一，是关系国民经济发展全局的基础性、先

导性和战略性产业，是信息产业发展的核心和关键。本报告从上海集成电路规模、

产业链布局、创新生态等对上海集成电路现状进行剖析，并根据产业存在的堵点挖

掘背后存在的问题，针对性给出政策建议。

政投资要点：

策[Table_Summary]

我国集成电路产业以IC设计为主，美国、韩国主导全球半导体格

研局。2023年我国集成电路销售额为12276.9亿元，其中IC设计、制

究造、封装测试销售额占比分别为44.6%、31.6%、23.9%。美国在设

报计、研发等高价值环节长期领先，韩国在存储芯片领域具有绝对优

告势。我国芯片封测规模和技术研发全球领先，半导体材料、设备规

模稳步上升，但高端材料制作工艺水平与国际差距明显，核心设备

国产化率较低。晶圆制造环节，我国已实现成熟制程晶圆的量产，

但先进制程产能较低。

上海集成电路产业市场地位突出，细分领域成果丰硕。上海拥有全

国最多的集成电路上市企业，覆盖设计、制造、设备等关键环节，

2023年上海集成电路销售额达全国1/5。

材料方面，上海上市公司偏少，但在硅片领域表现卓越。

设备领域，上海在刻蚀、光刻、清洗领域实现高端技术突破。中微

证公司市值高居全国第二，是刻蚀领域龙头；上海微电子是国内唯一

券光刻机整机企业，研制出中国首台28nm光刻机。

研设计环节是上海集成电路主要收入，上市公司数量占长三角

究50%以上，覆盖通信、消费电子、汽车电子等多领域，设计能力从

报成熟工艺到先进工艺皆有。

告制造领域，晶圆代工龙头汇聚上海，先进工艺研发取得突破，特色

工艺全球领先。

封测领域，虽然本土公司规模偏小，但世界前三封测企业均在上海

设分公司。

上海集成电路政策与创新环境优越。与其他集成电路强市不同，上

海集成电路政策支持引进境外高端人才，突出产学研合作；创新金

融工具丰富，大力发展EDA生态建设。上海拥有丰富的创新资源，

搭建多种集成电路创新和生态服务平台吸引全球人才，推动技术、

资本与市场的深度对接，融资活跃度全国断层领先。

上海集成电路在产业链关键环节仍被“卡”，设计工具、原材料、

高端设备依赖进口。背后的原因则是研发支出规模较小、各区域协

同不足、人才供需不匹配，人才培养体系还需完善。

我们提出了强化基础研究与原始创新能力、建立跨区域产业链协同

平台、优化人才培养与产教融合体系三点建议。

风险提示：政策不及预期，资本市场存在不确定性。

政策研究报告

目录

1.我国集成电路快速发展，产业链上游技术水平与国际尚有差距3

1.1.集成电路制造环节复杂，应用广泛3

1.2.美国占据绝对主导，产业分工区域分化5

1.2.1.美国主导集成电路研发设计等高价值环节，但面临供应链本土化

压力5

1.2.2.三星与SK海力士引领韩国存储