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江苏澳洋科技股份有限公司 发行情况报告书暨上市公告书 江苏澳洋科技股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告书暨上市公告书 保荐机构（主承销商） 二零一一年一月 0 江苏澳洋科技股份有限公司 发行情况报告书暨上市公告书 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名： 沈学如 迟 健 徐利英 李建飞 范春晓 宋满元 虞卫民 肖维红 王志刚 江苏澳洋科技股份有限公司 2011 年1 月4 日 1 江苏澳洋科技股份有限公司 发行情况报告书暨上市公告书 特别提示 一、发行股票数量及价格 股票种类：人民币普通股（A 股） 发行数量：34,220,977股 发行价格：8.10元/股 募集资金总额：277,189,913.70元 募集资金净额：265,289,995.70元 二、新增股票上市安排 股票上市数量：34,220,977股 股票上市时间：2011年1月6 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司新增股份上市首日（2011 年1月6 日）股价不除权，股票交易不设涨跌幅限制。 三、发行对象名称及新增股票上市流通安排 本次发行中，投资者认购的股票限售期为12个月，可上市流通时间为2012 年1月6 日。 四、资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 2 江苏澳洋科技股份有限公司 发行情况报告书暨上市公告书 目 录 释 义5 第一节 公司基本情况7 第二节 本次发行的基本情况 8 一、本次发行类型8 二、本次发行履行的相关程序8 三、本次发行证券的情况9 四、本次发行的发行对象概况 10 （一）本次发行对象基本情况 10 （二）限售期安排 11 （三）发行对象与发行人关联关系 11 （四）发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排 11 五、保荐机构和发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见 11 （一）保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 11 （二）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 12 六、本次发行相关机构 12 第三节 本次新增股份上市情况 14 第四节 本次发行前后公司相关情况对比 15 一、本次发行前后前十名股东情况 15 （一）本次发行