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智研咨询—中国银行电商行业市场集中度、市场运行态势及未来趋势预测报告（2024版）
内容概要：近年来，工商银行为首的银行逐渐退出电商行业，银行电商市场迎来大洗牌，行业成交笔数合成交金额整体呈现下降态势。数据显示，2023年我国银行电商行业成交金额仅有0.35万亿元，虽仍在低谷徘徊，但随着国家经济进入回升通道，产业成交额同比已有小幅度上升。
关键词：银行电商产业链；银行电商成交金额；银行电商发展历程；银行电商发展趋势
一、行业概况
银行电商指的是银行利用电子通讯渠道、开放型公众网络或特定网络，为客户提供无需到实体银行办理的金融服务，涵盖网上银行、手机银行、电话银行等多种形式。其不仅涉及电子支付活动，还包括投资咨询、证券买卖、在线理财、购买保险等金融信息增值服务，以及银行网上商城的经营等。按平台服务内容分类，银行电商行业服务平台可分为商品交易平台、金融投资平台和融资服务平台三类。
银行电商行业分类
银行电商产业链上游主要包括物流服务商，服务器、存储设备、网络安全设备等硬件设备供应商，云服务、软件开发等软件基础服务商，理财产品、贷款产品、保险产品等金融产品开发商，以及为银行电商平台和消费者提供资金结算、信贷支持、风险管理等金融服务的金融服务机构等。产业链中游为银行电商平台，是连接上游供应商和下游客户的桥梁，主要利用银行的品牌优势、客户优势、金融服务优势等，提供商品展示、交易撮合、支付结算、售后服务等一站式服务，为商家和消费者创造更加便捷、安全的交易环境。产业链下游为入驻银行电商平台的商家，以及通过银行电商平台购买商品或服务的终端用户。
银行电商行业产业链图谱
在电子商务高速成长的浪潮下，2012年6月28日，建设银行成立了电商平台“善融商务”，开启了我国银行系电商业务发展的先河。此后的几年内，各大银行的电商平台如雨后春笋般出现，在我国逐渐形成了“遍地开花”的势头。在“善融商务”成立的两个月后，交通银行上线了新一代网上商城“交博汇”；2013年4月，农业银行E商管家电子商务平台正式上线；同年10月，中国银行推出自己的网络银行品牌“中银易商”；2014年1月，工商银行也上线了电子商务平台“融e购”。
至此，当时的五家大型国有商业银行均完成了在电商领域的布局。此后，为抓住市场机会，在国有大行的带动下，多家银行陆续加入到银行系电商的队伍。在国有大行纷纷自建电商平台后不久，民生银行、平安银行、光大银行等股份制银行，杭州银行、郑州银行等城商行也相继成立了自己的电商平台。
相较推出时的浩荡声势，近年来，银行系电商的声音逐渐微弱，甚至一些平台已经默默退场。2019年之后，工行年报便鲜有公开提及电商业务发展的相关数据。直到2022年5月30日，运营8年的“融e购”宣布了于6月底关停的消息。2022年以来，除了工商银行以外，已有多家银行宣布对其电商业务进行调整。其中，农业银行“中国农业银行扶贫商城”和建设银行“善融商务”平台变更了经营主体，主要业务交由旗下子公司运营，民生银行则直接宣布关停了民生商城系统。
目前，银行系电商的光辉已经成为历史，但这样的尝试并非毫无意义：这开启了银行对场景金融的探索之路。不再执着于做电商平台的银行，将更专注于金融服务本身，借助已有的场景，让金融服务触手可及、无处不在。实际上，近年来银行业均在开放银行（API）方面进行探索，多家银行还曾召开“合作伙伴大会”，通过与大流量平台、多个细分领域场景平台的合作，形成“开放金融联盟”，将金融服务渗透到平台用户的日常使用之中。银行电商行业迎来新发展机遇。
相关报告：智研咨询发布的《中国银行电商行业发展动态及投资前景分析报告》
二、产业现状
近年来，我国相继出台系列政策，政府对于银行电商行业的规范和管理不断加强。在规范电商税收征管方面，政府进一步完善了电商税收政策，加强对电商企业的税务监管；在跨境电商领域，政策提高了进口商品的品质要求，并加强与“一带一路”沿线国家的合作，推动跨境电商的全球化发展。此外，政府还加强了对知识产权的保护，严厉打击侵权行为，提升电商行业的知识产权保护水平。
中国银行电商行业相关政策汇总
依靠商业银行本身强大的客户黏性和信用背书，银行系电商从诞生之初就被寄予厚望，但不可否认的是，电商业务在大多数商业银行中仍然是被边缘化的业务，且整体分化也较为严重。一些头部玩家依旧活跃在银行系电商的领先位置，但也有玩家已然调整战略，将旗下电商平台进行合并整合。而在互联网电商不断发展的今天，银行系电商无疑是夹缝中生存。
一方面，银行系电商平台产品内容和形式较为单一，与互联网电商不可同日而语；在技术手段上，互联网电商更胜一筹，设计的界面更加友好；同时互联网电商有更优质的服务，银行系电商这方面明显存在短板。另一方面，银行系电商在商品种类丰富、满足个性化需求、配套售后服务、物流、品牌推广、组