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投资顾问工作计划模板
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(顾问工作计划)
姓名：____________________
单位：____________________
日期：____________________
编号：YW-JH-033924
顾问工作计划|ConsultantWorkPlan
顾问工作计划
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顾问工作计划
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计划简介：经常制订工作计划，可以使人的生活、工作和学习比较有规律性，养成
良好的习惯，因为习惯了制订工作计划，于是让人变得不拖拉、不懒惰、不推诿、
不依赖，养成一种做事成功必须具备的习惯，本内容由人工校对，请预览觉得合适
可以下载直接打印使用。
在爆竹声声中，我们迎来了崭新的20xx年，对于刚成立不久的我们公司，
这新的一年必须做好新年的每一项工作；而对于投资理财部来说，拟定一个好的
工作计划，制定一个明确的目标，是每一个销售人员必须认真对待的事情。对于
已从事销售工作两年多的我，现在对销售方法和技巧都已经比较成熟，吸取不成
功的教训，吸纳成功的成果，对新的工作我也制定20xx年的工作计划：
首先，做好公司新年的第一个项目。
在自己手上已有的客户资源上深度挖掘，在完成公司拟定的20万目标的前
提下，尽量大限度的超额，争取自己能早日转正。给公司带来效益的同时，也给
自己带来更多的收益。同时，也不能够对开发新客户的工作有所忽视，每天的宣
传工作仍然得认真对待。
其次，加强业务学习。
学习是成功的第一要素，对于每个销售人员来说，在工作中不断学习，开拓
视野，丰富知识，总结经验与不足，是丝毫不能懈怠个工作。只有在不断的总结
与学习过程中，才能够使自己不断的成长。同时，加强金融业其他行业知识的学
习，包括银行、证券、保险、基金、期货、信托、私募等等，特别是自己证券、
信托、私募等这些自己以前没有从事和接触过行业，加强其他行业知识及其理财
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顾问工作计划|ConsultantWorkPlan
顾问工作计划
产品的学习，深挖他们产品的特点，与我们产品进行对比，找出我们产品中的优
缺点，做到知己知彼、百战不殆。当然，还需加强与同事之间的交流与学习，把
自己以前的工作经验与同事们分享，同事虚心向身边同事请教，吸取他们的优点，
改正自身的缺点与不足，达到整个团队的共同进步。
第三，工作目标的拟定。
任何工作都是有目标的，没有的目标的工作就没有成功的基础。一个好的工
作目标就是成功的开始，对于今年，现拟定工作目标如下：
1.坚持每天出去发单，保证每天发单量达到100以上，能够和10个以上客
户详谈，最少留下一个电话，保证大约有10万左右的资金量。
2.每周完成10个左右的意向客户，同时保证这10个客户中有一、两个客户
能投资。同时要知道其他未来投资客户的原因，是资金最近不足，还是觉得我们
公司原因，亦或家里人不同意，还有是有其他的投资渠道等等，对每一个客户的
原因都认真分析，通过不同的方式处理，有些客户还是可以争取过来的。
3.每月完成40个左右的意向客户，6个客户能够投资，20万的资金量。
4.每季度130个左右的意向客户，18个客户能够投资，100万的资金量。
通过以上目标的计划能够每天保持进步，一步一个台阶的开展业务，每年完
成