腾邦国际：非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿).pdf

深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 非公开发行股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇一六年六月 1 一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行股票募集资金总额不超过120,000 万元，扣除发行费用后拟 用于O2O 国际全渠道运营平台、差旅管理云平台（第一期）建设项目以及补充 流动资金。募集资金具体投资项目如下： 项目投资总额 募集资金拟投入额 序号 项目名称 （万元） （万元） 1 O2O 国际全渠道运营平台 89,465 89,465 2 差旅管理云平台（第一期） 18,035 18,035 3 补充流动资金 12,500 12,500 合计 120,000 120,000 在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度 的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程 序予以置换。 若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额， 在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的 轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目 的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。 二、本次募集资金投资项目的基本情况与前景 （一）项目概述 公司自2011 年上市以来，凭籍资本助力，基于行业现金驱动特性及对行业 的认识，采取了差异化竞争策略，提出 “旅游×互联网×金融”大战略。通过给 产业链下游的中小代理商提供业务管理系统、支付结算服务及金融解决方案，扶 持中小代理发展，大大提高了下游代理商的动能，同时促进了公司主业的发展。 公司目前已完成了业务网络的全国布局，机票分销市场占有率全国排名第二，形 成良性循环。同时，公司通过收购兼并全国布局，快速发展成为全国性公司并把 优势覆盖至大旅游市场，搭建大旅游生态圈。 2 传统的商旅业务市场环境近年来发生了巨大的变化，竞争日趋激烈。公司 应对行业变化，积极进行业务转型，公司本次计划投资实施的募投项目，即是 落实公司战略的有力举措，其战略必要性如下： 1、行业环境变化，带来新的商业机会 （1）客户类型多样化，产生新的需求 在大旅游市场，客户分为三类：分销客户（以下简称“B2B”）、政企客户（以 下简称“TMC”）、个人/家庭客户（以下简称“B2C”）。B2B 客户的需求是获取丰 富多样的旅游要素，包括机票、酒店、景点、租车、邮轮等产品。B2B 客户将 囊括“吃、住、行、游、购、娱”的产品自由组合，向其下游客户提供丰富的选 择。而TMC 客户的需求已经从简单的差旅出行的预定，扩展到日程管理、差旅 政策执行、费用的合规审查、差旅分析等。B2C 客户的需求是丰富的产品、更 多的自由行线路选择以及移动解决方案等。 （2 ）行业互联网化发展趋势明显 公司客户以B2B 和TMC 为主，客户对互联网的应用有强烈的需求。从实践 看，实施“互联网+”战略，需要在三个层次体现：第一，交易的互联网化：借助 行业交易平台，实现采购的多样化与销售的最大化。目前在旅游分销行业，尚 未形成垄断性的综合旅游要素分销平台；腾邦国际作为全国最大的机票分销 商，同时拥有全国领先的机票分销平台和旅游分销平台，在交易互联网化方面