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2024年中国混合动力机车行业市场现状及投资态势分析报告（智研咨询）
内容概要：近年来，我国铁路机车存量保持稳定，内燃机占比持续下滑。2018-2023年，内燃机车占比从38.6%下降至34.7%；同时，电力机车占比由2018年的61.4%提升至65.3%。随着《老旧型铁路内燃机车淘汰更新管理办法》等政策持续落实，叠加混合动力及新能源动力等技术不断发展，新能源机车有望加速替代。2024年6月，中车面向全球首次发布系列化新能源机车，将进一步优化混合动力机车市场格局，提升行业市场渗透率。
关键词：混合动力机车、混合动力机车发展现状、混合动力机车市场格局、混合动力机车发展趋势
一、混合动力机车行业相关概述
混合动力机车是指采用两种或两种以上动力源来驱动车辆行驶的机车。这些动力源通常包括内燃机（如汽油机或柴油机）和电动机等。通过合理调配不同动力源的工作状态，混合动力机车可以实现更高效的能源利用和更低的排放水平。从分类看，混合动力机车根据其动力源、布置结构及工作原理的不同，有多种分类方式。其中，根据动力源分，主要包括油电混合动力机车和飞轮混合动力，除了上述两种主要形式外，还有液压混合动力、气压混合动力等其他形式的混合动力机车。这些形式虽然不如油电混合动力和飞轮混合动力常见，但在某些特定应用场景下也具有一定的优势。
混合动力机车分类（根据动力源）
二、混合动力机车行业政策分析
混合动力机车行业作为推动高效、环保交通方式的重要力量，近年来得到了国家层面的高度关注与政策支持。
其中，国家铁路局于2023年12月5日发布了《老旧型铁路内燃机车淘汰更新管理办法（征求意见稿）》，明确指出自2027年起，所有达到报废运用年限的老旧型铁路内燃机车将全面退出铁路运输市场，预计将有约0.78万台老旧内燃机车面临替换需求。这一政策的出台，不仅为混合动力机车行业提供了巨大的市场机遇，也进一步加速了铁路交通的绿色转型。此外，2024年6月，交通运输部等十三部门联合发布的《交通运输大规模设备更新行动方案》进一步强调了混合动力及新能源动力技术在交通运输领域的应用。该方案鼓励采用混合动力及新能源动力技术实现调车机车的替代应用，同时推广新一代低排放低油耗中高速柴油机在干线货运机车中的应用，以及柴油机+动力电池集成应用在干线客运机车中的替代及动集系列化。这些政策的出台，不仅为混合动力机车行业注入了新的活力，也为其未来的发展指明了方向，即朝着更加高效、环保、智能化的方向迈进。
2023-2024年中国混合动力机车行业相关政策
三、中国混合动力机车行业发展现状
近年来，我国铁路机车保有量呈现出稳定态势，而内燃机车所占比例则呈现明显的下降趋势。具体而言，2018-2023年，我国铁路机车总数基本维持在2.1万至2.2万台之间。其中，国铁集团2023年统计公告显示，全国铁路机车拥有量为2.24万台，较上年增加0.03万台，我国铁路运输行业保持稳健发展态势。
2018-2023年国家铁路机车保有量（单位：万台）
从结构层面分析，得益于设备更新等政策积极推动，内燃机车占比持续下滑。2023年全国内燃机车为0.78万台，占比仍为34.7%，较2018年（38.6%）下滑3.9个百分点；与此同时，电力机车占比逐步提升，2023年电动机车1.46万台，占比由2018年的61.4%提升至65.3%。随着《老旧型铁路内燃机车淘汰更新管理办法》等一系列政策的深入实施，叠加混合动力及新能源动力技术的不断进步，新能源机车有望加速替代。
2018-2023年我国铁路机车结构
相关报告：智研咨询发布的《2025年中国混合动力机车行业市场现状分析及发展趋向研判报告》
四、混合动力机车市场格局
混合动力机车结合了内燃机和电动机的双重优势，能够根据不同的行驶状态灵活切换动力源，以此实现节能与环保的双重目标。随着全球范围内消费者对环保和节能需求的日益增长，混合动力机车的发展已成为推动行业绿色转型的关键方向。
从当前的市场格局来看，中国中车作为国内混合动力机车领域的领军企业，占据了显著的市场份额。近年来，中车集团始终紧跟时代发展潮流，致力于技术创新和产品升级。2024年6月，中车集团全球首发了7款新能源机车，这些机车不仅涵盖了“内燃发动机+动力电池”、“动力电池”以及“氢燃料电池”三种先进的动力配置，而且功率范围广泛，从1000千瓦到2000千瓦不等。这些机车能够全面覆盖国内外钢铁冶金、矿产开采、电力供应、煤炭运输、港口物流等多个领域的铁路运输需求，展现出强大的市场适应性和竞争力。中车集团的这一创新举措，不仅彰显了中国在新能源机车领域的领先地位，也为混合动力机车行业的多元化发展注入了新的活力。随着中车系列化新能源机车的逐步推广应用，我国混合动力机车市场的格局将进一步优化，行业市场渗透率也将显著提升。
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