工控行业2025年度出海加速、国产化助力、人形孕育新场景.docx
目 录
TOC\o1-2\h\z\u一、工业自动化展望：OEM或进入上行周期 6
二、变频器：国产品牌步步为营，打造细分行业解决方案 7
（一）低压变频器 7
（二）中高压变频器 9
三、通用伺服：新能源影响将显著减弱，或将重回增长轨道 11
四、PLC：技术壁垒高、进口替代空间大 13
（一）小型PLC 13
（二）中大型PLC 15
五、工控出海：蓝海初现，大有可为 17
六、人形机器人为工控行业打开新场景 20
七、重点公司 23
（一）汇川技术：通用复苏，电车增利 23
（二）信捷电气：PLC为核心，打造解决方案 23
（三）伟创电气：海外加快拓展，布局人形机器人 23
八、风险提示 24
图表目录
图表1 我国自动化市场规模（亿元） 6
图表2 我国自动化市场规模增速（%） 6
图表3 我国自动化市场季度规模（亿元） 6
图表4 我国自动化市场季度规模增速（%） 6
图表5 2024年我国自动化细分产品占比 7
图表6 2024年OEM行业表现（亿元、%） 7
图表7 2024年项目型行业表现（亿元、%） 7
图表8 我国低压变频器市场规模及增速（亿元，%） 8
图表9 我国低压变频器市场按季度规模及增速（亿元，%） 8
图表10 2019年我国低压变频器下游分布（%） 9
图表11 2024年我国低压变频器下游分布（%） 9
图表12 2019年我国低压变频器品牌格局（%） 9
图表13 2024年我国低压变频器品牌格局（%） 9
图表14 我国中高压变频器市场规模及增速（亿元，%） 10
图表15 2019年我国中高压变频器下游分布（%） 10
图表16 2024年我国中高压变频器下游分布（%） 10
图表17 2019年我国中高压变频器品牌格局（%） 11
图表18 2024年我国中高压变频器品牌格局（%） 11
图表19 我国伺服市场规模及增速（亿元，%） 11
图表20 我国伺服市场季度规模及增速（亿元，%） 12
图表21 2019年我国通用伺服下游分布（%） 12
图表22 2024年我国通用伺服下游分布（%） 12
图表23 2019年我国伺服品牌格局（%） 13
图表24 2024年我国伺服品牌格局（%） 13
图表25 我国小型PLC市场规模及增速（亿元，%） 13
图表26 2019年我国小型PLC下游分布（%） 14
图表27 2024年我国小型PLC下游分布（%） 14
图表28 2019年我国小型PLC品牌格局（%） 14
图表29 2024年我国小型PLC品牌格局（%） 14
图表30 我国小型PLC竞争格局（%） 15
图表31 我国中大型PLC市场规模及增速（亿元，%） 15
图表32 2019年我国中大型PLC下游分布（%） 16
图表33 2024年我国中大型PLC下游分布（%） 16
图表34 2019年我国中大型PLC品牌格局（%） 16
图表35 2024年我国中大型PLC品牌格局（%） 16
图表36 我国中大型PLC竞争格局（%） 17
图表37 典型工控企业海外收入规模及占营收比重（亿元、%） 17
图表38 工控企业出海核心逻辑 18
图表39 汇川技术印度办事处 19
图表40 光伏扬水系统应用示意 19
图表41 光伏扬水项目 19
图表42 伟创光伏扬水系统方案 20
图表43 国内人形机器人分场景销量预测 20
图表44 OptimusGen2BoM成本拆分（按零部件） 21
图表45 OptimusGen2BoM成本拆分（按机体功能） 21
图表46 特斯拉Optimus驱控电机系统新增市场测算 21
图表47 伟创部分机器人零部件产品 22
图表48 禾川科技人形机器人整机 22
图表49 雷赛智能灵巧手解决方案 22
一、工业自动化展望：OEM或进入上行周期
我国自动化市场规模连续两年小幅下行。受制造业投资和出口需求阶段性放缓影响，我国自动化市场连续两年小幅下滑。据睿工业，2023/2024年我国自动化市场规模分别为2910/2859亿元，同比分别下滑1.8%/1.7%。其中，2024年我国OEM市场规模1000亿元，同比下滑5%；项目型市场规模为1859亿元，同比增长0.1%。
图表1 我国自动化市场规模（亿元） 图表2 我国自动化市场规模增速（%）
3500
3000
2500
2000