东江环保股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行绿色.PDF

股票简称：东江环保 股票代码：002672 公告编号：2017-31 东江环保股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券 （第一期） 上市公告书 证券简称：17 东江 G1 证券代码：112501 发行总额：人民币 6 亿元 上市时间：2017 年 4 月 12 日 上市地点：深圳证券交易所 主承销商：广发证券股份有限公司 签署日期：2017 年 4 月 第一节 绪言 重要提示 东江环保股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“本公司”）董事会成 员已批准本上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对东江环保股份有限公司 2017 年面 向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）上市申 请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断 或任何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资 者自行负责。 根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，本期债券仅面向合格投 资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当 性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。 经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人本期债券评级为 AA，主体评 级为 AA。本期债券上市前，发行人最近一年末（2016 年 12 月 31 日）经审计的 净资产为 386,569.295 万元，合并口径资产负债率为 52.79%%，母公司口径资产 负债率为 52.46%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 37,265.28 万元（2014 年度、2015 年度和 2016 年度实现的归属于母公司所有者的净利润 25,161.07 万元、33,253.40 万元和 53,381.38 万元的平均值），本次债券票面利率 为 4.90%，发行规模 6 亿元，则本期债券一年的利息为 2,940 万元，发行人 2014 年-2016 年平均可分配利润为本期债券一年利息的 12.68 倍，不少于本期债券一 年利息的 1.5 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。 本期债券上市地点为深交所，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条 件，具体折算率等事宜将按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简 称“登记公司”）的相关规定执行。 本期债券将在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称 “双边挂牌”）上市交易。本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和 信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请 能够获得深交所同意，若