员福招投标流程指引讲述.pptx

员福招投标流程指引 泰康养老员福BBC发展中心 李鹏晖 2016年4月18日 @ 安徽合肥 对于大多数新晋员福技术支持来说，员福投标都是个棘手的工作…… 假如你没接触过招投标工作，接到招投标需求后，相信你的心理活动一般是这样的： 标书是什么鬼？ 这么厚一本，重点在哪在哪在哪？ 要求各种奇葩数据，去哪搞？ 好像有不少地方需要盖章，找谁？ 需要好多资质证明文件，都是什么东东？ …… 今天，就让你轻松面对这些问题 员福招标：法人客户通过事先公布的采购和要求，邀请几家保险公司按照同等条件进行平等竞争，按照规定程序并组织技术、经济和法律等方面专家对众多的投标人进行综合评审，从中择优选定项目的中标人的行为过程。 标书初审 逐字逐句阅读标书，确定方案与客户服务需求 包括评分表、补充说明等内容 摘录、标记 摘录员福方案交予核保确认价格，摘录服务方案交予客服确认内容 在标书中标记：递送标书时间、开标时间、述标时间、标书内容要求、份数等。将不明确事项记录下来，统一反馈招标方 明确应标主体 以人寿资质应标还是养老资质应标？ 是否需要总公司授权？ 是否需要法人代表授权？ 特别关注：如有投标保证金或履约保证金、招标代理服务费的，需尽早向分公司财务申请！ 需要分公司盖章 联系分公司办公室 需要总公司盖章 盖人寿总公司章 盖养老总公司章 至少提前三个工作日由业务渠道提出事物申请 至少提前七个工作日由业务渠道提出事物申请 盖章申请流程 注：如渠道不明确或跨渠道的，可由员福联系人发起申请 事物申请流程 事物申请内容，需注明： 项目情况简要介绍、需盖章文件及份数、需求截止时间，附招标文件、盖章文件内容（不可空项）以附件形式上传 范文：XX分公司拟参与XX单位员福招标项目，该项目涉及被保险人XX名，合计保费XX元，我司拟以泰康养老总公司名义应标。根据标书要求，需在X月X日前提供以下盖章文件，请总公司予以支持： 法人代表授权委托书一份（总公司公章、法人章） 营业执照副本复印件一份（总公司公章） 税务登记证一份（总公司公章） 分公司渠道负责人会签——分公司一责会签——总公司渠道管理部门会签 员福支持部受理，办毕后将盖章原件快递给申请人 注：分公司一年期授权可解决70%以上的授权需求 总公司事物申请流程 员福支持部 养老盖章流程 法律合规部 董事长审批 人寿盖章流程 员福支持部 董事长审批 集团办公室 标书数据来源 一般情况下，招标书中需要投标方提供的数据，均存在于公司财务审计报告、偿付能力报告中，如资产与负债情况、注册资本金等信息。 常规数据，请分公司自行解决。 如涉及提供非常见财务数据、投资数据、人力数据等，则需要通过事物申请。 范文：XX分公司拟参与XX单位员福招标项目，该项目涉及被保险人XX名，合计保费XX元，我司拟以泰康养老总公司名义应标。按照招标书要求，需要我司提供2015年XX数据，盼总公司相关部门予以支持 常规 非 常规 证明性文件来源 包括公司公司三证、信用评级证书、ISO9001认证、公司开户证明、财务审计报告、偿付能力报告等： 获取路径：员福招投标素材库 常规 银行开具的履约证明、既往承保经验、大客户保单复印件等： 请联系员福技术支持部。 非 常规 平时注意素材积累，形成自己的素材库，有助于提高效率！ 标书撰写 投标文件是指投标人应招标文件要求编制的响应性文件，一般由商务文件、技术文件、报价文件和其他部分组成，其内容具有法律效力。 总体原则：逻辑性强，不可前后矛盾、模棱两可， 语言精炼、简短，不可过于口语化 商务部分 技术 部分 价格部分 商务部分包括公司资质介绍、公司情况介绍等一系列内容，同时应包含招标书里提到的各项证明性文件，包括公司的业绩和各种证件、报告等。 技术部分包括承保方案的响应情况及描述、增值服务等 价格部分包括投标报价说明，投标总价，各险种价格表等 法定代表人（或负责人）身份证明 法定代表人（或负责人）授权书 法人单位授权函 应答人基本信息表 登记注册证明文件 审计报告、偿付能力报告 廉洁应答承诺书、采购代理服务费承诺函等文本 商务偏离表 商务标所包含的内容 特别注意：商务偏离表不可空项，如不能完全响应，需说明部分响应内容 技术标所包含的内容 技术规范书的点对点应答 项目建议书 保险方案 被保险人、保险期间、保险责任、责任免除 服务方案 一般服务：承保、保全、理赔 增值服务 其他内容 附加值服务都写什么 要突出人无我有、人有我精！ 常规服务 ：福利手册、员工福利说明会、健康讲座等 赠险服务：飞铁保 电子化服务：弹性平台、E管家、E账通 个人购买优惠：养老社区、健康有约、人生赢家 多思考、多实践，你也能