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XX公司尽职调查报告.pdf

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A公司尽职调查报告 项目组 年月日 A公司尽职调查报告 ◆ 结构分析 ◆ 尽职调查 1. 财务审计 2. 经营审计 3. 合法性审计 4. 财务模拟 2 要求合作的主要动机 1. 由于历年分红,以及公司改制成为民营性企业后银行贷款有困难,去 年新投资脂肪酸项目产生较少,现金流匮乏,急需注入流动资金 2. 股权分散,高管层实际控制股权很小(总经理最高持有1.2%的股权60 万股),高管层得利较少,工资收入还没有销售人员高,受职工监 督,很不满意,现在仍无法解决收入不对称现象,需要借助外力,高 管层一直想MBO ,但苦于没有资金,无法实现 3. 地方税赋较重,由于职工持股,要求每年必须有利润,必须分红,缴 税多,管理层有意借助外力合理避税 4. 高管层急切MBO或引进大股东,将政府和小股东手中的股权收回,想 把公司做强做大,个人获得实际好处 5. 累积风险大,需要释放 3 股权结构 A公司总股本5005万股,其中:职工持股会、其他自然人的比重达 81.76%,而国家股权为13.03% 国家股 **国有资产管理 652万股 13.02% 局 100% **第三社会福 **锌品股份有限 110万股 44.6万元 利纸箱厂 公司 **地区富平化工 55万股 厂 70% **股份公司 55万股 A公司 茂林大酒店 560万元 法人股 6.77% 23.1万股 **金属容器厂 **厂 8.8万股 60% A公司包装有 300万元 限公司 **供应站 8.8万股 职工持股会 2303.27万股 44% A公司颜料有 35万元 46.02% 限公司 自然人持股 1789.03万股 35.74% 4 股权结构(续) 1. 1997年股份公司成立时,国资局拟以“A公司”商标作价2000万元 入股,公司没有接受,并一直
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