清华大学实战型资本运营董事长研修班-清华大学总裁研修班.doc

实战型资本运营董事长研修班 系统提高 面向实战 资本运作 快速发展 立项号：1390810014 资本决定速度，速度决定未来。时逢企业竞争日益激烈与科技发展日新月异的时代，熟练地掌握各种资本运营工具，拥有资本运营的远见卓识，已成为成功企业家的标志和必备的进攻武器。资本运营是一起专业操作性极强、系统庞大且错综复杂、各种风险潜伏其中的行为过程。这就要求企业家们务必要谙熟“风险投资（VC)、私募股权投融资(PE)、企业融资上市(IPO)、并购重组、产业整合”等资本运营关键环节，又要充分把握企业的各种权益性融资和债务性融资的方式，具有通过资本优化组合的途径实现企业做强做大的综合能力。 通过本课程的系统学习在充分掌握价值判断和价值规律的基础上，对与企业经营活动中相关的投融资与资本运营知识有深入地理解和把握，并达到在实践经营活动中充分的发挥与应用的能力。 清华大学是享誉世界的百年名校，莘莘学子孜孜以求的学术殿堂思想束缚 中国商业银行体系变革 保险与投资 商业银行的资产业务 中国银行体系的结构性缺陷与改革 国有商业银行体系 城市商业银行的改革与挑战 保险基础理论 如何选择保险产品进行资产配置？ 保险的资金融通功能 案例：AIA、瑞士再保险的经营模式 信托投资 国际非商业性融资 1、如何利用信托工具进行项目融资？ 2、中国的信托业整治与发展历程 3、信托法的改进与漏洞 4、信托贷款与信托产品 1、非商业性融资有哪些渠道？ 2、如何获得联合国、世界银行和国际金融机构的资金援助？ 3、如何获得政府资金支持？ 第三模块：私募股权投融资(PE)与风险投资 私募股权投资基金概要 私募股权投资基金运作实务 私募股权投资基金的概念 私募股权投资基金的种类 私募股权投资基金的特征 私募股权投资基金早期(风险投资基金) 私募股权投资基金的发展趋势 私募股权投资基金的募集与设立 私募股权投资基金的投资与运作 私募股权投资基金的投后管理 私募股权投资基金的增值服务 私募股权投资基金的退出 私募股权投资基金法律、财务 私募股权投资的风险管理与退出机制 行业景气和经济政策 私募股权投资基金案例分析 私募股权投资基金的税收处理 私募股权投资基金的治理结构 私募股权投资基金的会计处理 PE/VC退出策略 股权资产并购与反并购 销售额定价与市盈率定价 除上市外PE还有多种退出渠道 并购、上市与会计操纵杠杆收购 第四模块：上市战略的选择与实务操作 上市政策解读 上市法律 创业板、中小板上市重点行业分析 企业发行上市审核理念、审核流程 上市发审委重点关注问题 各类型资本市场政策比较及选择 1、中小企业上市相关法律法规 2、主体资格、独立性与规范运营 3、企业上市重点关注法律问题 4、法律原因被否典型案例分析 上市财务 上市保荐 企业上市各阶段相关财务工作 帐务及税务策划、盈利模式设计 会计处理与信息披露制度安排 财务原因被否典型案例分析 企业商业模式设计与再造 整体策划、上市辅导、上市发行 上市团队、中介机构及上市费用 未过会原因分析等真实案例解剖 境外上市 上市前私募 境外资本市场比较选择 境外上市重点关注问题 境外上市主要模式详解 境外上市案例分析 上市前私募融资利弊解读 上市前私募融资的可行性分析 上市前私募融资要点解读 上市前私募股权基金的作用 第五模块：并购重组与产业整合 企业并购重组估值与风险控制 企业并购重组的策略分析 1、并购重组的相关理论 2、并购重组的相关方法 3、并购重组中的法律法规 4、企业并购重组的估值方法 5、并购重组的风险控制 1、企业并购重组的方案设计及创新 2、公司重组与资产置换 3、并购重组的反收购策略 4、中国企业的海外并购 5、国际并购与整合 产业经济与产业投资分析篇 产业并购与产业整合 1、产业经济学、产业布局与五力模型 2、传统产业（钢铁、制造业等） 3、高科技产业（IC、IT、互联网、生物医药等） 4、现代服务业（旅游、酒店、房地产等） 5、新能源与环保产业 1、产业并购的动因 2、产业并购后的协同效应 3、通过并购整合优化资本配置 4、通过并购构建产业链 5、产业结构的优化与调整 第六模块：国际金融产品与房地产金融 国际金融产品与衍生工具 房地产金融 1、商品期货投资 2、股指期货投资 3、固定收益证券 4、衍生产品与金融工程 5、结构化金融产品的设计 1、房产金融(建筑物)与地产金融(土地) 2、政府的作用及调控 3、中国房地产金融可行的创新模式有哪些？ 4、发达国际的房地产金融市场(REITs) 5、REITs在中国的发展前景 【以往师资】 潘福祥 清华大学