2017年理财规划师培训《法律基础与财产传承案例分析》 .ppt
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理财规划师 · 培训 Certified Financial Planner · Training 法律基础篇 二级试题解析 08年5月理论知识 单选55—63计9道题，多选99-102共计4道题，合计13分。 08年5月专业能力 61、62、64、65；91—100（案例题），共计14分。 08年5月综合评审 法律方面，除税法外（没有纳入法律基础模块），无。 09年5月理论知识 单选题51、52、53、54、80、81、82；多选题99、113、114；判断题120；合计11道题，计11分。 09年5月专业能力 54—6
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理财规划师理财规划法律基础.doc
试卷第PAGE1页共NUMPAGES1页
理财规划师理财规划法律基础
姓名:_____________年级:____________学号:______________
题型
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填空题
解答题
判断题
计算题
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理财规划师法律基础习题.doc
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下列各项不属于民事法律关系要素的是( )。
主体
客体
内容
形式
可以引起民事法律关系产生、变更、消灭的法律事实( )。
只能是合法行为
只能是表示行为
只能是民事行为
可以是合法行为也可以是违法行为
李某因病医治无效而死亡，这在民法上属于( )。
生活事实
偶然事实
民事行为
事件
民事法律关系的客体
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理财规划师课件 法律基础 李春玉.ppt
主要的个人信托类型 1、婚姻家庭信托。（风险隔离信托和不可撤销的人生保全信托） 2、子女临护信托。（子女激励信托、离婚养育信托和子女教育信托） 3、遗产管理信托。 4、养老保障信托。 5、人寿保险信托。 信托关系 天阳理财 知识产权的概念及特征 知识产权是指权力人对其创造性智力成果所依法享有的专有权利。 五大特征： 1、无形性 2、双重性、 3、专有性 4、地域性 5、时间性 知识产权 天阳理财 著作权 1、概念（版权）：无形财产权 2
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* 理财规划的法律基础 * 七、有限责任公司的设立及股权转让 1、有限责任公司的设立 （1）有限责任公司由50个以下股东出资设立，允许设立一人公司； （2）有限责任公司注册资本的最低限额为人民币3万元； （3）全体股东的货币出资金额不得低于有限责任公司注册资本的百分之30%。 （4）股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入有限责任公司在银行开设的账户；以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权的转移手续。 （5）股东缴纳出资后，必须经依法设立的验资机构验资并出具证明。 （6）公司成立后股东不得抽逃出资。 * 理财规划的法律基础 * 2、出
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理财规划师基础知识培训;;理财规划基础;主要内容;第一节 理财规划概述;一、理财规划目标;一、理财规划目标 ;一、理财规划的目标;一、理财规划的目标;一、理财规划的目标;一、理财规划的目标;二、理财规划的原则;二、理财规划的原则;二、理财规划的原则;第二节理财规划的内容与流程;一、生命周期理论与家庭模型概述;一、生命周期理论与家庭模型概述;二、不同生命周期、不同家庭模型下的理财规划;二、不同生命周期、不同家庭模型下的理财规划;二、不同生命周期、不同家庭模型下的理财规划;三、理财规划的主要内容;二、理财规划的主要内容;三、理财规划的主要内容;四、理财规划的流程;四、理财规划的流程;第三节理财规
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案例1 杨先生夫妇都是研究生毕业的医生，杨先生31岁，太太30岁，杨先生每月收入15000元，太太8500元。有一个可爱的宝宝男孩2岁，目前的开销还不大，有父母带养在内地每月大概1000元；家庭的每月基本生活开销维持在7000元左右，有一套90平米的房子，房屋贷款上每月2700元，还有17年，房屋物业管理费每月250元。算下来，每个月还能有的结余16500元。年终，杨先生和太太还可以拿到总共100000元的奖金。 虽然收入还行，但由于工作繁忙，这个家庭平常对理财方面并不在行，总觉得金融投资风险不可控。余钱方面，有15万元的定期存款和5万元的活期存款，都老老实实放在银行，没有炒股也没有买过基金或
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理财规划师考试案例分析.pdf
案例 1 重组家庭的规划案例
一、 案例成员背景
本案例中所涉及成员的基本情况如表 9-1 所示
表 9-1 案例 1 成员情况
姓 名 年 龄 成 员 职 业 身体状况
** 43 岁 两年前与前妻离婚
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2015年助理理财规划师考试法律基础辅导.doc
2012年助理理财规划师考试法律基础辅导
目录
2012年助理理财规划师考试法律基础辅导(1) 1
2012年助理理财规划师考试法律基础辅导(2) 3
2012年助理理财规划师考试法律基础辅导(3) 4
2012年助理理财规划师考试法律基础辅导(4) 5
2012年助理理财规划师考试法律基础辅导(5) 7
2012年助理理财规划师考试法律基础辅导(6) 8
2012年助理理财规划师考试法律基础辅导(1)
? 第一节：民事法律基础知识
第一单元：民事法律关系
1、民事权利
第二单元：民事法律行为
1、民事行为的成立和有效
第三单元：代理
2、表见代理的界定
第四单元
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* 理财规划的法律基础 * 七、有限责任公司的设立及股权转让 1、有限责任公司的设立 （1）有限责任公司由50个以下股东出资设立，允许设立一人公司； （2）有限责任公司注册资本的最低限额为人民币3万元； （3）全体股东的货币出资金额不得低于有限责任公司注册资本的百分之30%。 （4）股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入有限责任公司在银行开设的账户；以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权的转移手续。 （5）股东缴纳出资后，必须经依法设立的验资机构验资并出具证明。 （6）公司成立后股东不得抽逃出资。 * 理财规划的法律基础 * 2、出
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理财规划师基础知识培训 金融基础 广东农工商职业技术学院财经系 主要内容 货币与信用 金融市场与金融机构 金融工具 国际金融 既往考题涉及本章内容(8分) 货币的功能 利率与债券价格的关系 汇率分类 商行业务与性质 国际收支与汇率关系 国际直接投资条件 汇率变动的影响 外汇种类 通胀类型 货币购买力 利率市场化改革的目标 国际资本流动类型 金融工具的基本特性 浮动汇率制度类型 汇率标价法 货币供给量决定因素 主要内容（一） 金融基础理论 掌握货币形式、特征、层次和货币本位制度 存款货币与信用创造 理解通货膨胀成因、影响和治理手段 掌握利率体系及影响因素 了解汇率决定因素、国际货
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表见代理 表见代理，是指行为人无代理权而以本人的名义与第三人为民事行为，但有足以使第三人相信其有代理权的事实和理由，善意相对人与行为人实施民事法律行为的，该民事法律行为的后果由本人承担。 构成表见代理须具备以下条件： （1）行为人无代理权却以本人的名义为民事行为；（2）客观上有足以使相对人相信行为人有代理权的事实； （3）相对人主观上无过错； （4）行为人与相对人所为的民事行为具备生效要件。 表见代理的几种情况 常见的构成表见代理的情形主要有以下几种： 1.被代理人对第三人表示授全给行为人而实际上并未向行为人授予代理机或者在授权后又撤回其授权； 2.被代理人交付证明文件给行为人，行为人
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理财规划法律根底之民事根底知识〔1〕;知识结构;民事法律关系的概念;民事法律关系的构成要素;民事法律事实的分类和构成;民事权利;物权;物权〔他物权〕;物权〔他物权—典权〕;债权;债权发生的四种原因〔1〕;债权发生的四种原因〔2〕;债权发生的四种原因〔3〕;债权发生的四种原因〔4〕;民事义务;民事责任;民事责任;民事行为和民事法律行为;民事法律行为的有效的条件;无效民事行为的类型;无效民事行为的法律后果;可变更、可撤销民事行为的类型;效力未定的民事行为;效力未定的民事行为的
催告权撤销权;代理的概念;代理的适用范围;代理的种类;代理证书;代理权的行使;无权代理的概念;表见代理;表见代理的几种情况
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理财规划师税收基础.doc
试卷第PAGE1页共NUMPAGES1页
理财规划师税收基础
姓名:_____________年级:____________学号:______________
题型
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填空题
解答题
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