14、资产证 券化业务培训材料.pptx

2013?年?5月;1;目 录;一 资产证券化概述;1.1 资产证券化的定义和发展概况;1.2.1 我国已发行企业资产证券化产品一览;1.2.2 我国已发行企业资产证券化产品一览;7;1.4.1 企业资产证券化与其他融资方式比较;1.4.2 企业资产证券化与其他融资方式比较;1.4.3 企业资产证券化与相似融资品种比较;二 企业资产证券化如何实施;2.1.1 企业资产证券化的主要操作环节;2.1.2 企业资产证券化的主要操作环节;2.1.3 企业资产证券化的主要操作环节;2.1.4 企业资产证券化的主要操作环节;2.1.5 企业资产证券化的主要操作环节;2.1.6 企业资产证券化的主要操作环节;2.1.7 企业资产证券化的主要操作环节;2.1.8 企业资产证券化的主要操作环节;2.1.9 企业资产证券化的主要操作环节;2.2.1 企业资产证券化客户营销建议——对资产及企业类型的建议;2.2.2 企业资产证券化客户营销建议——对资产及企业类型的建议;2.2.3 企业资产证券化客户营销建议——客户选择标准及建议;2.2.4 企业资产证券化客户营销建议——资产证券化对企业的意义;2.2.5 资产证券化对原始权益人/ 发起人的财务影响;2.3 主要参与机构职责及费用;2.4.1 业务操作流程;2.4.2 审核流程;三 方案设计;3.1 基于不同基础资产的交易结构设计;3.2 现金流的归集与监管;3.3 可引入的信用增级手段;3.4 现金流划转流程;3.5 发行规模测算;四 典型的案例介绍;4.1.1 华能澜沧江资产证券化案例简介——概览;4.1.2 华能澜沧江资产证券化案例简介——交易结构;4.1.3 华能澜沧江资产证券化案例简介——交易结构图;4.1.4 华能澜沧江资产证券化案例简介——资金流的分配;4.1.5 华能澜沧江资产证券化案例简介——产品结构;4.1.6 华能澜沧江资产证券化案例简介——信用增级;4.2.1南京公用控股污水处理收费收益权资产证券化案例简介——概览;4.2.2 南京公用资产证券化案例简介——交易结构图;4.2.3 南京公用资产证券化案例简介——资金流的分配;4.2.4 南京公用资产证券化案例简介——信用增级;4.3.1 华侨城欢乐谷门票项目资产证券化案例简介——概览;4.3.2 华侨城欢乐谷门票项目资产证券化案例简介——交易结构;4.3.3 华侨城欢乐谷门票项目资???证券化案例简介——信用增级和回售赎回条款;4.3.4 华侨城欢乐谷门票项目资产证券化案例简介——重要意义和主要特点;4.4.1 浦东建设BT项目资产证券化案例简介——概览;4.4.2 浦东建设BT项目资产证券化案例简介——主要特点及意义;4.5.1 民生租赁项目资产证券化（待发行）案例简介——概览;4.5.2 民生租赁项目资产证券化案例简介——交易结构及特点;4.5.3 民生租赁项目资产证券化案例简介——租赁资产出表须关注要点;4.6.1隧道股份BOT项目资产证券化案例简介——概览;4.6.2 隧道股份BOT项目资产证券化案例简介——特点;4.7 海印股份商业物业经营收益权资产证券化（拟申报）案例简介——概览;致谢！ 联系人：投资银行部 关山旭 联系电话：139-1155-1271 电子邮箱：guansx@