后3G时代国内电信运营商产业链竞争的策略的研究.doc

后3G时代国内电信运营商产业链竞争的策略的研究 　　1 后3G时代到来 　　从世界范围看，3G网络和业务已较为成熟，用户认可度已达到较高程度，后续网络演进发展也取得了实质性进展。2012年1月，国际电信联盟通过决议将LTE-Advanced标准和Wireless MAN-Advanced标准确立为4G移动通信技术国际标准，LTE作为3G到4G的过度技术的地位更加明确了。LTE在世界范围快速发展，部署的运营商数量快速增长。据GSMA统计，截至2011年底，全球已有49张LTE商用网络，用户360万，预计至少有119个LTE网络将在2012年底提供商业服务。 　　从国内情况看，随着2009年初3G牌照的发放，3G业务种类和用户数快速增长，根据工业和信息化部的统计，截至2012年4月，国内3G用户渗透率已超过15%的加速增长基准线，步入快速发展期。国内三大运营商都在积极推进3G后续演进工作：2012年5月，中国联通全面升级了56个重点城市的HSPA+网络，下载速度达到21M；中国移动积极推进TD-LTE的实验，2012年将把试验城市扩展为九个，计划新增TD-LTE基站2万个；中国电信也逐步推进EV-DO Rev.B网络的覆盖，长期方向是向LTE/EPC演进。 　　综合国内外的情况，3G业务不断成熟完善，3G网络演进快速发展，演进标准趋向统一，部署运营商数量不断增加，总体来看“后3G时代”已经来临，随着创新型业务的不断涌现，电信行业、互联网行业等将呈现更加复杂的交错竞争局面。 　　2 产业链理论回顾及传统电信产业链分析 　　2.1 产业链理论回顾 　　对于产业链的研究可以追溯到17世纪，古典主流经济学家亚当?斯密从微观层面分析了劳动分工和专业化对提高企业劳动生产率的作用。随后，新古典学派经济学家马歇尔将分工扩展到企业之间，强调企业间分工协作的重要性，从而开启了对产业链的研究。而直到20世纪中期，Hirschman（1958）从产业的前向和后向联系的角度解释了产业链的概念，至此产业链的研究正式系统化、理论化[1]。上世纪90年代以来，随着知识经济的迅猛发展和社会分工的加剧，企业垂直一体化的分解与企业之间的合作趋势越来越明显，企业比任何时候都重视彼此之间的合作，而企业间竞争模式也从传统的单打独斗式竞争，转化为利用产业链赋予企业的竞争优势而与链外企业进行竞争。电信行业作为关系国计民生的重要行业，早期的电信产业链具有较高的封闭性和垄断性，相关研究也都以电信运营商为核心，随着电信技术及电信业务的不断发展，对电信产业链的研究也在不断演进深化。 　　2.2 传统电信产业链分析 　　传统电信产业时代主要提供基础电信业务，以语音业务为主，相对比较简单，且完全依附于电信网络，全部电信业务由运营商独自提供，收入也归运营商独自占有。电信产业链是单一直线型产业链，其主要成员包括网络设备供应商、系统集成商、基础电信运营商、终端厂家及用户等五部分（如图1[2]所示）。其中，网络设备供应商负责提供网络硬件设备；系统集成商负责提供软件平台；基础电信运营商负责整合网络硬件设备和软件平台，进而搭建基础网络；终端厂家负责手机、固定电话等电信业务载体的生产和销售；用户处于产业链最末端，是电信服务的最终使用者。 　　传统电信产业时代的以运营商为核心的框架符合电信业作为基础产业的要求，有助于统一电信业的技术标准，发挥电信网络的规模效应。此时的电信产业链的主要特点有：第一，垄断性。产业链的主体较少，缺乏中间环节，且市场主体又是电信产业内固有主体，新的市场主体进入门槛高，因此封闭性、垄断性较高。第二，单一直线性。产业链节点之间连接简单，为单一直线关系，产业链从上游到下游是垂直关系。第三，技术导向性。该阶段的电信市场是卖方市场，技术进步推动对电信产业发展的推动力比市场拉动更重要。 　　3 后3G时代电信运营商产业链策略研究 　　3.1 后3G时代电信市场特点 　　3G的大规模部署和电信产业链的不断繁荣，以及LTE、HSPA等3G演进技术的深入发展，带来了网络速度的快速提升、移动数据业务的大量涌现，同时也使电信运营商面临更多的内容提供、服务提供以及应用开发等问题，运营商在更多环节、更广泛区域内与更多主体产生关联，电信产业链多维互动的格局由此形成。 　　目前全球范围内信息化基础较好的国家和区域皆已纷纷跨入移动互联网时代，以美国为代表，由移动互联网应用巨头、领袖型的消费电子和智能终端企业、富有创造力的移动互联网用户群体构成的移动互联网产业已较为完备。随着3G网络和智能终端的成熟和普及、互联网企业的移动化转型，我国移动互联网产业即将出现质的飞跃，成为具有实质意义的重量级产业。根据CNNIC统计数据，截至2011年12月，我国手机网民达到3.56亿，同比增长17.5%，是拉动移动互联网深化普